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特斯拉 每噸35萬！寧德時代、特斯拉都在搶這種資源，中國很稀缺( 二 )



按照14萬噸左右的鈷產(chǎn)量計算 ， 特斯拉相當于鎖定了全球4.2%的年產(chǎn)量 。

“無論是由我們的供應(yīng)商還是由我們自己制造的電池 ， 其成本部分取決于鋰、鎳、鈷或其他原材料的價格和可獲得性 ， 這些材料的價格波動、可用供應(yīng)可能不穩(wěn)定 。 ”特斯拉在2020年報中表示 。

據(jù)測算 ， 每輛Model 3需4.5kg ， 6000噸的原料 ， 足以滿足133萬輛Model 3的需求 。



2021年3月 ， 三元前驅(qū)體（制備三元正極的關(guān)鍵材料）制造商格林美宣布 ， 也與嘉能可簽署了戰(zhàn)略供應(yīng)長單 ， 后者承諾 ， 未來10年將供應(yīng)不少于13.78萬噸鈷資源 。

除了通過訂單鎖定鈷資源 ， 更有頭部企業(yè)向上游“砸錢” 。

4月 ， 寧德時代以9億資金 ， 獲得洛陽鉬業(yè)全資子公司旗下KFM控股的25%股權(quán) ， KFM控制著世界上儲量最大的待開發(fā)銅鈷礦之一 。



“在源頭來保證自己的價格成本優(yōu)勢 。 ”隆眾資訊新能源行業(yè)分析師朱銘哲分析 ， 隨著鈷價格不斷上漲 ， 寧德時代已不滿足以長期訂單來鎖定鈷資源 ， 而是希望與成熟的鈷礦企業(yè)合作 ， 降低供應(yīng)鏈風險 。

另一家動力電池企業(yè)億緯鋰能及控股股東也拿出18億元 ， 參與認購華友鈷業(yè)非公開發(fā)行的股票 。 華友鈷業(yè)早在 2006 年 ， 即設(shè)立全資子公司 CDM 公司 ， 在剛果（金）通過多輪投資鎖定上游資源原料 。

圍繞著鈷 ， 行業(yè)上下游都在進行深度整合 ， 來降低價格動蕩帶來的風險 。

“現(xiàn)在有實力的鈷企 ， 現(xiàn)在都做上下游的拓展 。 ”朱銘哲告訴《21CBR》記者 ， 單純的冶煉業(yè)務(wù)利潤不高 ， 由鈷到三元材料以及電池 ， 下游產(chǎn)品的利潤空間更大 。


艱難“去鈷化”


鈷的主產(chǎn)地也看到了鈷的價值 ， 并正在謀求鈷供應(yīng)的定價權(quán) 。

2019年 ， 剛果（金）政府頒布了一項新的法律 ， 要求境內(nèi)所有手工開采的鈷礦石交易都必須通過一家新成立的國有鈷業(yè)公司來進行 。

新成立的公司是剛果（金）國有礦業(yè)總公司（Gécamines）的子公司 ， 簡稱EGC ， 于2021年3月底投產(chǎn) ， 其擁有在鈷行業(yè)的壟斷地位 ， 掌控境內(nèi)手工開采鈷的采購、處理、加工、銷售和出口等整條產(chǎn)業(yè)鏈 。

彭博社預計 ， EGC有可能控制全球近15%的鈷礦產(chǎn)量 。

為擺脫對鈷原料的依賴 ， 近年來 ， 動力電池領(lǐng)域掀起了一股“去鈷”的技術(shù)風潮 ， 減少甚至完全消除鈷在三元電池中的使用 。

特斯拉就有無鈷電池的開發(fā)計劃 。

2020年 ， 馬斯克表示 ， 有計劃將電池成本減半 ， 包括改變電極材料、改進電池的設(shè)計生產(chǎn)集成工藝等 ， “如果最大限度地利用鎳 ， 把鈷減少到零 ， 可以使價格降低50％ 。 ”



寧德時代也承認 ， 有自己的無鈷電池技術(shù)儲備 ， 研發(fā)進展順利 ， 正在想辦法完善供應(yīng)鏈 。

2020年 ， 動力電池企業(yè)蜂巢能源發(fā)布了兩款無鈷電池 ， 稱可以實現(xiàn)最高達880公里的續(xù)航里程 。

朱銘哲告訴表示 ， 傳統(tǒng)的磷酸鐵鋰電池無鈷且比較安全 ， 但多搭載于入門級電動車型中 。 業(yè)內(nèi)所指的“無鈷” ， 主打長續(xù)航的三元鋰電池去鈷化 ， 短期內(nèi)仍難離開鈷 。

在他看來 ， 場上炒作“無鈷”的技術(shù)方案 ， 更像是在向上游的鈷企業(yè)施加壓力 。

今年2月 ， 有人詢問“無鈷”技術(shù)對于華友鈷業(yè)未來發(fā)展影響 ， 公司即回復 ， 未“來三元材料仍然是新能源汽車特別是中高端乘用車的主流技術(shù)路線 。 ”


盡管需求增長受到各種政治、技術(shù)不確定性的影響 ， 國際能源署（IEA）依然預測 ， 2040年 ， 鈷需求量可能會較現(xiàn)在增長6-30倍 。

朱銘哲表示 ， 等到了二季度末 ， 鈷市場將步入采購詢單活躍期 ， 價格或會轉(zhuǎn)為堅挺 。

【特斯拉|每噸35萬！寧德時代、特斯拉都在搶這種資源，中國很稀缺】今年以來 ， 新舊造車勢力紛紛公布激進的電動車擴張計劃 ， 對于鈷的爭奪 ， 短期內(nèi)恐怕難停止 。

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