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豬肉 豬茅崩了！豬價(jià)下行周期，龍頭也頂不住了...( 二 )


一方面給養(yǎng)豬企業(yè)各種優(yōu)惠政策 ， 比如補(bǔ)貼、貸款啥的 。 另一方面通過(guò)降價(jià)刺激居民購(gòu)買 ， 所以這才有了豬肉價(jià)格的持續(xù)下降的戲碼 。
可以說(shuō) ， 正是在這多種因素的作用下 ， 才有了養(yǎng)殖企業(yè)最近不被資本市場(chǎng)看好的戲碼 。


未來(lái)養(yǎng)豬行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入“鳥籠行情”
在言叔看來(lái) ， 未來(lái)養(yǎng)豬行業(yè)極大概率將走入“鳥籠行情” ， 不會(huì)具備太大的想象空間 ， 整體價(jià)格走向 ， 都在某個(gè)特定的范圍波動(dòng) ， 這就跟“梯媒”行業(yè)中的龍頭股分眾傳媒有點(diǎn)類似 。
首先 ， 養(yǎng)豬這個(gè)業(yè)務(wù) ， 其實(shí)沒什么想象力的 ， 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是把豬養(yǎng)大賣了 ， 一頭豬能賺多少錢 ， 主要取決于賣出的價(jià)格 ， 因?yàn)轲B(yǎng)豬的成本基本是固定 ， 主要包括飼料、防疫、人工、豬圈的攤銷等 。
所以某種程度來(lái)說(shuō) ， 豬肉的價(jià)格 ， 決定了養(yǎng)豬行業(yè)的利潤(rùn) 。 養(yǎng)豬行業(yè)的周期性特點(diǎn) ， 決定了這就是一個(gè)“一年賺 ， 一年平 ， 一年虧”的行業(yè) ， 而現(xiàn)在就處于從“賺”到“平”的過(guò)程 。
在言叔看來(lái) ， 目前養(yǎng)豬行業(yè)的整個(gè)下行周期并未走完 ， 因?yàn)槟壳暗呢i仔價(jià)格仍然是在高位運(yùn)行 。

仔豬價(jià)格持續(xù)在高位運(yùn)行 ， 這說(shuō)明依然有大量的人在建設(shè)養(yǎng)豬場(chǎng) ， 或者擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模 。
只要養(yǎng)一頭豬的利潤(rùn)沒有降到零 ， 就依然會(huì)有人繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn) 。 目前持續(xù)在高位運(yùn)行的仔豬價(jià)格 ， 標(biāo)志著中國(guó)的生豬存欄量還會(huì)繼續(xù)增加 。
所以 ， 豬肉的價(jià)格大概率還會(huì)繼續(xù)下降 ， 直到我們?cè)诰W(wǎng)上看到養(yǎng)豬戶虧錢 ， 被迫減少養(yǎng)殖規(guī)模 ， 仔豬價(jià)格大幅下降為止 。
跌到一定地步時(shí) ， 養(yǎng)殖戶不賺錢了 ， 養(yǎng)一頭豬要虧個(gè)一兩百 ， 那么仔豬價(jià)格就會(huì)開始劇降 ， 然后這輪豬周期才算走完 。
當(dāng)“豬茅”牧原股份開始下跌時(shí) ， 還有不少機(jī)構(gòu)和大V苦口婆心的頻繁唱多 ， 依舊不斷地渲染這家企業(yè)多牛逼、多偉大 。 但在言叔看來(lái) ， 周期股是很難成為時(shí)間的朋友的 ， 這是由這個(gè)行業(yè)的特性所決定的 。
雖說(shuō) ， 股價(jià)下跌并不影響牧原成為一家偉大的企業(yè)！牧原是養(yǎng)豬行業(yè)里規(guī)模化、集約化程度最高的一家企業(yè) ， 抗疫病、抗風(fēng)險(xiǎn)能力非常強(qiáng) ， 有成為偉大企業(yè)的潛力 ， 但是 ， 再偉大 ， 也無(wú)法和周期抗衡！
根據(jù)以往各周期的持續(xù)時(shí)間 ， 養(yǎng)豬業(yè)約2-3年一個(gè)周期 。 這一輪周期從2018年6月開始 ， 已經(jīng)三年 ， 從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看 ， 現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入了下行周期 。 豬肉價(jià)繼續(xù)上漲的基礎(chǔ)不復(fù)存在 ， 業(yè)績(jī)暴漲的預(yù)期也就不復(fù)存在 ， 自然 ， 股價(jià)大漲的預(yù)期也沒有了！

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