美國國債 中日等7國拋售3245億美債！美國濫發(fā)美元轉(zhuǎn)嫁危機，中國如何應(yīng)對
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本文為「金十數(shù)據(jù)」原創(chuàng)文章 ， 未經(jīng)許可 ， 禁止轉(zhuǎn)載 ， 違者必究 。
長期以來 ， 由于有美國強勁的經(jīng)濟實力支撐 ， 美債在全球金融市場上都扮演著特殊的角色——既是美國金融市場中“壓艙石”式的資產(chǎn) ， 同時也是投資者的“避險天堂” 。 然而 ， 近2年來 ， 隨著美國“印鈔機”重啟 ， 美債已經(jīng)開始跌下神壇 。
周二（5月18日） ， 美國財政部最新公布的數(shù)據(jù)顯示 ， 今年3月份 ， 美債的前3大海外買家——日本、中國和英國都拋售了美債；而在前8大海外買家中 ， 也有7個買家選擇拋售美債 。
不過 ， 在拋售美債成為越來越多國家的選擇之際 ， 美債規(guī)模卻還在上漲 。 由此可見 ， 哪怕全球都在拋售美債 ， 也無法讓美國關(guān)上“水龍頭” 。 因為有美元霸權(quán)的撐腰 ， 美聯(lián)儲還可以繼續(xù)“接盤”美債 ， 同時將危機轉(zhuǎn)嫁到全球 。
那么 ， 具體來看 ， 美聯(lián)儲持續(xù)“接盤”美債會產(chǎn)生什么影響？在美國借助美元霸權(quán)向全球轉(zhuǎn)嫁危機之際 ， 中國又該如何應(yīng)對呢？
跌下神壇：美債不再是“香餑餑”？
2019年 ， 美國經(jīng)濟增長乏力的問題已經(jīng)露出端倪 。 在這種情況下 ， 當年10月份美聯(lián)儲就開始了購債行動 。 雖然沒有宣布開啟新一輪QE（量化寬松）政策 ， 但是人們普遍認為 ， 這是新一輪QE的開始 。
然而 ， 當時人們并沒有料到 ， 這次的QE竟然會演變成“無限印鈔” 。
2020年3月份 ， 新冠疫情來勢洶洶 ， 美國股市在短短10天內(nèi)竟然出現(xiàn)4次熔斷 ， 有段子是這么說的：“巴菲特說一輩子就看見五次熔斷 ， 我10天就實現(xiàn)了四次……”
當然 ， 對于美聯(lián)儲和美國政府來說 ， 這一點都不好笑 。 為了解決這個問題 ， 美聯(lián)儲3天內(nèi)放出了3個大招 ， 其中就包括“無限量化寬松” ， 說白了就是“無限印鈔”；同時 ， 美國政府也宣布將進行“直升機撒錢” 。
寬松貨幣和財政政策雙管齊下的效果非常明顯 。
盡管2020年第二季度美國GDP按年率計算下滑了32.9% ， 但是同年5月12日 ， 納指就已經(jīng)收復(fù)失地 ， 6月12日更是成功突破10000點大關(guān) ， 自此納指在創(chuàng)歷史新高的路上越走越遠；8月21日標普500指數(shù)也漲至3397.16點 ， 與當年低點2237.4點相比漲近52% ， 創(chuàng)下當年新高 。
當然 ， “放水”在帶來股市繁榮的同時 ， 也令美國政府的財政狀況不斷惡化 。 2020年10月16日美國財政部公布的數(shù)據(jù)顯示 ， 2020財年（2019年10月1日至2020年9月30日）美國財政赤字達到3.13萬億美元 ， 是上一財年的3倍多 ， 創(chuàng)下紀錄新高 。
今年4月13日的數(shù)據(jù)顯示 ， 由于目前美國還未關(guān)上“水龍頭” ， 美國2021財年上半年（2020年10月至2021年3月）的財政赤字又上升至1.7萬億美元 ， 創(chuàng)下同期歷史新高 。
與此同時 ， 美聯(lián)儲的資產(chǎn)規(guī)模也在不斷攀升 。 數(shù)據(jù)顯示 ， 截至2020年末 ， 美聯(lián)儲的資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)從2019年末的4.2萬億美元飆升76%至7.4萬億美元 。
（來源：Zerohedge）
那么 ， 這和美債又有什么關(guān)系呢？
要知道 ， 美國政府主要有2大資金來源：稅收和發(fā)債 。 而在國內(nèi)經(jīng)濟陷入負增長、需要依靠大放水來提振經(jīng)濟的情況下 ， 稅收顯然無法滿足需要 。 因此 ， 發(fā)行美債成為美國財政部刺激計劃最主要的資金來源 。
美國財政部公布的數(shù)據(jù)也可以證實這一點 。 數(shù)據(jù)顯示 ， 2020年美國國債總量增加了4.55萬億美元 ， 約為上一年的3倍 。 而從2020年3月到現(xiàn)在 ， 美國政府累計放水約5萬億美元 ， 兩者金額相差不大 。
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