五年增長近200%!GLP-1成非胰島素類“領(lǐng)頭羊”
新版國家醫(yī)保目錄3月1日起在全國范圍內(nèi)正式啟用 。 目錄中收載了新一輪談判成功的5個糖尿病用藥 , 分別是:GLP-1受體激動劑度拉糖肽注射液、聚乙二醇洛塞那肽注射液和貝那魯肽注射液、SGLT-2類降糖藥艾格列凈片、胰島素家族新品種德谷門冬雙胰島素注射液 。
上述5個藥物均價降幅達56.85% 。 抗糖尿病新藥快速進入臨床使用后 , 將進一步改善我國糖尿病管理水平 。
顛覆傳統(tǒng)
抗糖尿病藥領(lǐng)軍藥企
據(jù)國際糖尿病聯(lián)盟數(shù)據(jù) , 全球2019年糖尿病患者人數(shù)為4.63億 , 預(yù)計到2030年將增至5.78億 , 從而推動了抗糖尿病藥物市場的發(fā)展 。
統(tǒng)計表明 , 2020年全球領(lǐng)先的40個糖尿病治療藥物銷售額為520.98億美元 。 這一利潤豐厚的領(lǐng)域吸引了眾多醫(yī)藥廠商的興趣 , 糖尿病治療新藥不斷涌入市場 , 成就了諾和諾德、禮來、默沙東、勃林格殷格翰、賽諾菲、阿斯利康領(lǐng)軍藥企 。
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GLP-1成非胰島素類“領(lǐng)頭羊”
當(dāng)前 , 降糖類化藥品種磺脲類、噻唑烷二酮類、雙胍類、α-葡萄糖苷酶抑制劑和非磺脲類促泌劑成為普藥品種 , 而胰高糖素樣肽-1(GLP-1)受體激動劑、二肽基肽酶Ⅳ(DPP-4)抑制劑、鈉-葡萄糖共轉(zhuǎn)運蛋白2(SGLT2)抑制劑和多種胰島素類似物成為這一領(lǐng)域的骨干品種 。
2020年全球糖尿病藥物市場上 , 胰島素占據(jù)了38.24% , 非胰島素類藥物占據(jù)61.76% 。 其中 , GLP-1受體激動劑占據(jù)25.98% , DPP-4抑制劑占據(jù)19.35% , SGLT-2抑制劑占據(jù)14.39% , 其他降糖化藥品種占據(jù)2.04% 。
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統(tǒng)計表明 , 2020年全球非胰島素類藥物TOP20用藥金額超過310億美元 , 同比上一年增長2.29% 。 GLP-1受體激動劑已是全球非胰島素類藥物的“領(lǐng)頭羊” 。
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GLP-1江湖
全球銷售額超過135億美元
近年來 , 全球多肽類藥物研發(fā)管線長足邁進 。
多肽是由2~100個氨基酸通過肽鍵相連構(gòu)成的一類化合物 。 多肽藥物具有空間結(jié)構(gòu)簡單、穩(wěn)定性較高、免疫原性較低等優(yōu)勢 , 同時具有蛋白質(zhì)類藥物特異性強、療效好的特點 。 據(jù)中國生化制藥工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù) , 2020年全球多肽類藥物銷售額超過300億美元 , 呈現(xiàn)爆發(fā)式增長 。
小分子多肽類藥物是糖尿病領(lǐng)域發(fā)展較快的一類藥物 。 GLP-1是人體腸道L細胞分泌的一種肽類激素 , 能夠刺激β細胞的增殖和分化 , 促進胰島素分泌 。 GLP-1受體激動劑不僅能夠發(fā)揮降血糖的作用 , 同時對心血管有較好收益 , 可減少食物攝取和延緩胃排空 , 有利于控制體重和減肥 。
國外上市的GLP-1受體激動劑降糖藥共有7個 , 分別是:短效劑型艾塞那肽、利司那肽、利拉魯肽 , 長效劑型艾塞那肽微球、阿必魯肽、度拉糖肽、索馬魯肽 。
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據(jù)跨國藥業(yè)年度財報 , 2020年全球GLP-1受體激動劑銷售額超過135億美元 , 比上一年增長21.71% 。 禮來的度拉糖肽、諾和諾德的索馬魯肽成為領(lǐng)先品種 。
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國內(nèi)原研與仿制群雄逐鹿
2016年12月23日 , 國家藥監(jiān)局(NMPA)批準(zhǔn)上海仁會生物制藥的原研藥貝那魯肽(Beinaglutide)2.1ml:4.2mg注射液 , 商品名為誼生泰 。 2019年5月5日 , NMPA批準(zhǔn)了江蘇豪森藥業(yè)的注射用聚乙二醇洛塞那肽 , 商品名為孚來美 。 目前國內(nèi)共有7款GLP-1獲批上市 。 4款為短效產(chǎn)品 , 分別是:阿斯利康的艾塞那肽(百泌達)、諾和諾德的利拉魯肽(諾和力)、上海仁會生物制藥的貝那魯肽、賽諾菲的利司那肽(利時敏) 。 另外3款是長效產(chǎn)品 , 分別是:阿斯利康的注射用艾塞那肽微球(百達揚)、禮來的度拉糖肽(度易達)、江蘇豪森藥業(yè)的聚乙二醇洛塞那肽 。
此前 , 利拉魯肽、利司那肽和艾塞那肽已被納入醫(yī)保目錄 。 2020年 , 度拉糖肽、聚乙二醇洛塞那肽、貝那魯肽談判成功 。 至此 , 3款長效GLP-1全部納入醫(yī)保目錄 。
持續(xù)快速增長
據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù) , 2020年國內(nèi)重點省市公立醫(yī)院用藥總額已突破2000億元 , 消化代謝及抗糖尿病藥物市場占據(jù)了14.34% , 在仿制藥一致性評、陽光采購和醫(yī)保談判等新政影響下 , 公立醫(yī)院市場抗糖尿病藥下降了6個百分點 。 非胰島素類藥物TOP5品類DPP-4抑制劑、雙胍類、α-葡萄糖苷酶抑制劑、磺脲類、GLP-1受體激動劑占據(jù)了70%以上 。
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