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新能源 【基金策略】2021年低于預(yù)期的明星基金經(jīng)理( 二 )


二季度對基金凈值拖累最明顯的主要是在一季度調(diào)倉換股時換入的榮盛石化和三環(huán)集團(tuán) ， 其他一些諸如明泰鋁業(yè)、恒瑞醫(yī)藥等其他方向的個股表現(xiàn)也不佳 ， 整體來看3月10日至今反彈較小的主要原因還是一季度的調(diào)倉并不是特別成功 。
【新能源|【基金策略】2021年低于預(yù)期的明星基金經(jīng)理】
然后是交銀基金的楊浩 ， 他年初至今業(yè)績?yōu)樘潛p4.76% ， 自年初以來三個階段的業(yè)績分別為18.32%、-16.82%以及-2.59% ， 業(yè)績一般主要體現(xiàn)在暴跌結(jié)束至今的震蕩期不漲反跌 。
從楊浩的業(yè)績表現(xiàn)來看一季度其實(shí)表現(xiàn)可圈可點(diǎn) ， 節(jié)前基金凈值漲幅不錯 ， 節(jié)后暴跌也不是特別高 ， 對基金凈值形成拖累的個股要是美的集團(tuán)、順豐控股、芒果超媒等可選消費(fèi)方向的個股 ， 但整體來看其實(shí)問題不大 ， 海康威視、視源股份以及顧家家居漲幅都還可以 。
對基金凈值形成拖累的主要是二季度的持倉 。 整體來看 ， 無論是一季度已經(jīng)有的順豐控股、中天科技還是二季度才調(diào)入的三環(huán)集團(tuán) ， 都明顯的拖累了基金在二季度的凈值反彈 。

最后是博時基金的吳渭 ， 他年初至今業(yè)績?yōu)樘潛p3.86% ， 自年初以來三個階段的業(yè)績分別為20.88%、-19.07%以及-1.53% ， 業(yè)績一般主要體現(xiàn)在在錯誤的時點(diǎn)對權(quán)益?zhèn)}位進(jìn)行了清倉 ， 導(dǎo)致3月10日至今收益為負(fù) 。
從吳渭的業(yè)績表現(xiàn)來看 ， 春節(jié)前的上漲和春節(jié)后的暴跌和其他基金經(jīng)理表現(xiàn)基本一致 ， 一季度持倉中既有中國中免、和而泰、萬泰生物這樣對凈值做出正向貢獻(xiàn)的個股 ， 也有像立訊精密、五糧液、芒果超媒這樣對凈值做出負(fù)向貢獻(xiàn)的個股 。 如果單看這兩個階段是沒有什么問題的 。
但從他的一季報(bào)持倉中我們可以明顯看到他將81%的股票持倉和20%的現(xiàn)金持倉變?yōu)榱?0%的股票持倉、37%的買入反售金融資產(chǎn)以及49%的現(xiàn)金持倉 ， 這是很典型的直接將股票倉位降到極低 。 從現(xiàn)在來看這個操作是他在3月10號之后這一波業(yè)績不好的重要原因 。 他的二季度持倉中除了日月股份占比9.59%之外 ， 剩下的所有個股占比均不到 0.1% ， 而日月股份的暴跌又拖累了基金凈值的表現(xiàn) 。
今天講的今年業(yè)績表現(xiàn)一般的四位基金經(jīng)理 ， 有的是因?yàn)闃I(yè)績區(qū)間造成的統(tǒng)計(jì)誤差 ， 有的是選錯了方向 ， 有的是調(diào)錯了方向 ， 還有的是做錯了擇時 。 不過這畢竟是短短兩個月的業(yè)績 ， 現(xiàn)在給這些管理基金三、五年的基金經(jīng)理下定論還為時過早 ， 我們也會在后續(xù)加強(qiáng)對他們的跟蹤 ， 給大家做出及時的分析和提醒 。

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