中國原料藥亟待跨越四大障礙:成本壁壘規(guī)模自律
當(dāng)歐洲第一批北美殖民者乘著大木船“五月花”滿懷希望抵達美洲大陸的時候，迎接他們的是荒蕪和嚴(yán)寒；而經(jīng)過一年多的艱辛耕耘之后，這些開拓者不僅在美洲大陸上生存下來，且收獲了多余的糧食和作物，于是就有了現(xiàn)在的感恩節(jié) 。[br]中國的原料藥產(chǎn)業(yè)似乎也正經(jīng)歷著與這相似的情節(jié) 。今年感恩節(jié)期間在昆明舉行的第53屆中國國際醫(yī)藥原料藥、中間體、包裝、設(shè)備秋季交易會(APIChina)，與5月的南京春季會相比明顯熱鬧了許多 。同樣是收獲的季節(jié)，中國的原料藥生產(chǎn)企業(yè)也正在經(jīng)歷著一段美好時光 。[br]讓這些企業(yè)感到一些溫暖的是最近原料藥價格的普遍上漲 。[br]與9月末相比，青霉素工業(yè)鹽、阿莫西林、硫酸鏈霉素、頭孢氨芐等產(chǎn)品價格明顯提高，如阿莫西林從175元/公斤漲到220元/公斤 。同時，維生素C也沒有出現(xiàn)預(yù)期的大幅下滑，出口價格由4美元/公斤漲到4.2美元/公斤 。[br][br][b]也有壞消息[/b][br][br]但是，對于中國的原料藥生產(chǎn)企業(yè)來說，一段時間以來所遭遇的并不都是好消息，在享受著價格上漲的愉快的同時，這些企業(yè)也不得不承受著成本增加的沉重壓力 。[br]前一段時間國際石油價格的上漲是造成原料藥生產(chǎn)企業(yè)成本增加的最主要原因 。化學(xué)原料藥生產(chǎn)企業(yè)對石油價格上漲十分敏感 。據(jù)悉，華北制藥上半年銷售額為199842萬元，實現(xiàn)利潤總額6901萬元，凈利潤3613萬元，與去年同期相比，該公司銷售收入增長6.22%，但凈利潤卻下降78.83% 。該公司在10月26日發(fā)布的第三季度季報稱，原材料及能源價格上漲等，導(dǎo)致本期報告期末盈利水平受到重大影響，預(yù)計全年累計凈利潤與上年度相比將有大幅度下降 。[br]同時，今年農(nóng)副產(chǎn)品提價也導(dǎo)致原料藥企業(yè)成本增加 。同樣以華北制藥為例，該公司年消耗玉米約為30萬噸，今年僅此一項就增加成本5700萬元 。雪上加霜的是，在成本增加的同時，阿莫西林等24個抗生素產(chǎn)品平均售價下降30%，且由于終端限售，市場總量減少 。西南證券北京研發(fā)中心總經(jīng)理張仕元分析認(rèn)為：“由于原油價格上漲等因素造成化學(xué)原料藥成本上漲了8%，而在成本上升的同時，終端銷售價格卻在下降，醫(yī)藥企業(yè)承受了雙重壓力 。”[br]國務(wù)院發(fā)展研究中心的統(tǒng)計則顯示，今年1~8月份，化學(xué)原料藥實現(xiàn)銷售收入576.27億元，增長16.62%，但化學(xué)原料藥企業(yè)的利潤卻出現(xiàn)了下滑，同期化學(xué)原料藥實現(xiàn)利潤33.4億元，下降了14.16% 。這說明，隨著改革的深入，國有制藥企業(yè)結(jié)構(gòu)不良弊端開始顯現(xiàn) 。由于原料藥和抗生素幾乎都集中在國有重點制藥企業(yè)，抗生素降價及在藥店憑處方銷售、原料藥市場價格波動等因素都導(dǎo)致國有重點企業(yè)效益比其它企業(yè)下滑得更快 。石家莊制藥集團、華北制藥集團、山東新華醫(yī)藥集團、山東魯抗醫(yī)藥集團等企業(yè)利潤分別下降50%以上 。哈藥集團制藥總廠銷售公司副總經(jīng)理甘少濱向采訪人員坦承：“原料藥處在盈虧的邊緣，沒有多少利潤可言 。”[br][br][b]投入熱情高[br][/b][br]在成本增加背后，深層影響原料藥企業(yè)盈利的是生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量與產(chǎn)能的增加 。[br]“發(fā)達國家原料藥轉(zhuǎn)移生產(chǎn)趨勢日益明顯，這是中國原料藥產(chǎn)業(yè)一個千載難逢的好機會 。”基于這一判斷，中國制藥企業(yè)進入原料藥生產(chǎn)領(lǐng)域溫度持續(xù)升高 。[br]2003年7月，一向?qū)Ｗ⒂谥苿┊a(chǎn)業(yè)的威爾曼藥業(yè)聯(lián)手上海聯(lián)創(chuàng)入主揚州制藥廠，并宣布將對其增資1億元，以重組打造新的原料藥生產(chǎn)平臺 。揚州制藥廠的氫化可的松以及強力霉素等主要原料藥產(chǎn)品在國際市場上已經(jīng)占據(jù)了20%的市場份額 。威爾曼集團對外界表示，不僅決心把其他原料藥基地合并至揚州制藥廠，以擴大其生產(chǎn)能力，而且打算將揚州制藥廠的鹽酸強力霉素原料藥達到半年超過1000噸的目標(biāo)，拼下世界第一的寶座 。[br]而最近原料藥領(lǐng)域的一個大動靜則是由麗珠集團帶來的 。上個月，麗珠集團以1.02億元的價格成功受讓福興醫(yī)藥，控股這家原料藥大戶企業(yè) 。據(jù)麗珠集團總經(jīng)理肖思陽透露，在簽約后一個月內(nèi)，麗珠將投資一億元進行前期建設(shè)，而之后還將不斷追加投資，預(yù)計總投資將達10億元，并建成規(guī)模與研發(fā)能力處于國際一流水平的化學(xué)原料藥科研開發(fā)中心，與生產(chǎn)基地相配套 。[br]除這兩家之外，還有眾多的醫(yī)藥企業(yè)把原料藥作為新的發(fā)展目標(biāo) 。亞洲證券分析師黃學(xué)東認(rèn)為，2004年對中國的原料藥生產(chǎn)企業(yè)而言，可謂是壓力重重、不平常的一年 。他指出，近幾年外資、民資紛紛躋身原料藥生產(chǎn)行業(yè)，并且整個醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)企業(yè)大舉延伸產(chǎn)業(yè)鏈，很多制劑企業(yè)都試圖進入原料藥市場，重復(fù)無序建設(shè)，使原料藥市場特別是抗生素市場供求嚴(yán)重失衡，加劇了原料藥生產(chǎn)企業(yè)間的惡性競爭 。[br][br][b]國際兩面觀[br][/b][br]毋庸置疑，吸引企業(yè)進入原料藥生產(chǎn)領(lǐng)域的主要因素就在于對國際市場的衷情，而國際原料藥生產(chǎn)向中國轉(zhuǎn)移也是不爭的事實 。“‘9·11’之后，美國政府實施降低醫(yī)藥費的政策 。為了降低生產(chǎn)成本，政府呼吁非專利藥廠家將原料生產(chǎn)外包，由此原料藥外包的趨勢在美國越來越明顯 。”美國洲際藥業(yè)公司國內(nèi)客戶總監(jiān)許曉萍介紹，不少美國非專利藥企業(yè)請求美國洲際藥業(yè)公司幫其在中國尋找合適的原料藥廠商，借以降低制藥成本，原料藥生產(chǎn)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的趨勢明顯加快 。以許曉萍所在美國洲際藥業(yè)公司為例，2002年至今，該公司在中國的業(yè)務(wù)從無到有，采購原料藥和制劑產(chǎn)品的規(guī)模逐漸增大 。其中對原料藥的采購，從一開始的幾個品種到現(xiàn)在的260多個品種，每個品種銷售額由幾十萬美元到上千萬美元不等，類似辛伐他汀這類新原料藥，采購額動輒達上千萬美元 。[br]事實上，在進軍國際市場的征程上，已經(jīng)有一批中國原料藥生產(chǎn)企業(yè)脫穎而出 。以浙江原料藥企業(yè)為例，在國際醫(yī)藥市場上，浙江五大原藥產(chǎn)品已占據(jù)三成，形成了三分天下有其一的格局 。浙江醫(yī)藥的維生素E、海正藥業(yè)的蒽環(huán)類抗生素抗腫瘤藥、華海藥業(yè)的卡托普利心血管藥、九洲藥業(yè)的卡馬西平抗癲癇藥、東港集團的諾氟沙星等五大原藥產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模均為國內(nèi)最大，占國際市場30%以上 。[br]“提到中國原料藥，幾乎就可以和世界市場劃等號 。”上海健特市場研究公司副總經(jīng)理肖宏波向采訪人員強調(diào) 。據(jù)介紹，目前國內(nèi)生產(chǎn)的原料藥90%供應(yīng)國際市場，而去年中國有5個原料藥品種產(chǎn)量均為世界第一 。[br]不過，據(jù)采訪人員了解，中國原料藥在國際市場上并非一路順風(fēng)，反傾銷已經(jīng)成為中國原料藥在國際市場上遭遇的重大障礙 。[br]采訪人員從中國醫(yī)藥保健品進出口商會了解到，中國原料藥企業(yè)遭受國際市場反銷售調(diào)查越來越頻繁：2003年2月10日美國對新華制藥公司和吉林恒和制藥公司出口的阿司匹林進行行政復(fù)審；2004年4月21日韓國對中國出口的氯化膽堿反傾銷案做出初裁；2004年6月17日南非對產(chǎn)自中國的撲熱息痛進行反傾調(diào)查日落復(fù)審；2004年7月15日印度發(fā)布了對產(chǎn)自或來源于中國的磷酸氯喹反傾銷調(diào)查的終裁結(jié)果，裁定征收反傾銷稅；2004年10月6日墨西哥發(fā)布公告決定對從中國進口的抗生素進行反傾銷復(fù)審 。[br]另據(jù)介紹，中國生產(chǎn)的青霉素、頭孢菌類、林可霉素、紅霉素和乙酰螺旋霉素等品種都不同程度受到了各國高額關(guān)稅的影響 。石藥集團負責(zé)抗生素出口事務(wù)的劉欣明對此表示：“這說明在抗生素生產(chǎn)領(lǐng)域我國在世界范圍內(nèi)都有很強的競爭優(yōu)勢，但整體形勢并不容樂觀 。”[br][br][b]競爭者印度[/b][br][br]在上面提到的反傾銷案例中，并沒有談到印度，事實上，印度是對中國提出醫(yī)藥反傾銷最多的國家 。根據(jù)中國醫(yī)藥保健品進出口商會的資料，一直以來，印度對我醫(yī)藥產(chǎn)品立案最多，從1990年至今，在我國醫(yī)藥類產(chǎn)品遭受國外反傾銷共43起案件中就有22起由印度提起，占51%，涉案產(chǎn)品均為化學(xué)原料藥 。[br]據(jù)了解，在世界化學(xué)原料藥生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)移的過程中，印度和中國一樣，已經(jīng)成為化學(xué)原料藥主要生產(chǎn)國和出口國 。海關(guān)統(tǒng)計表明，2003年我國向印度出口化學(xué)原料藥近3.2億美元，僅次于對美國出口，列化學(xué)原料藥品出口第二位 。印度作為發(fā)展中國家已經(jīng)超過了德國、日本等眾多發(fā)達國家，成為我國化學(xué)原料藥的主要出口市場 。[br]同時，中國和印度的制藥工業(yè)在制造能力上都已步入世界大國行列，尤其是大宗抗生素的生產(chǎn)，兩國已基本能夠左右國際市場行情 。[br]這種特別相似的特點，導(dǎo)致印度與中國的原料藥貿(mào)易摩擦不僅頻繁，有時甚至很嚴(yán)重 。[br]今年7月，印度有關(guān)方面以我國出口的青霉素工業(yè)鹽“量增價跌”對其相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成沖擊為理由，啟動了變相的“特定產(chǎn)品過渡性保障條款”，內(nèi)容大體是：已經(jīng)取得青霉素工業(yè)鹽進口許可證的企業(yè)必須在第一批貨物清關(guān)之后，3個月內(nèi)出口完畢，不再延長出口期限 。同時，還暫停了1個月青霉素類和6-APA進口許可審批 。由于我國每年向印度出口的青霉素工業(yè)鹽占出口總額的比重較大，2003年為71%，印度對青霉素工業(yè)鹽的暫時封關(guān)，直接導(dǎo)致7月當(dāng)月全國出口總量環(huán)比驟跌46%，中國青霉素工業(yè)鹽產(chǎn)業(yè)頓時陷入了全面危機 。[br][br][b]自律與突破[/b][br][br]盡管印度青霉素進口審批工作在8月底重新恢復(fù)，而且印度近日已將先前規(guī)定的清關(guān)后3個月的出口時間限制放寬到半年，且國內(nèi)青霉素工業(yè)鹽主要生產(chǎn)企業(yè)華北制藥、石藥集團、哈藥集團、山東魯抗，都陸續(xù)開始向印度出口產(chǎn)品，但這場“印度沖擊波”影響實在太大，其最突出的效應(yīng)就是，自律的呼聲變得更加響亮 。[br]10月22日，中國醫(yī)藥保健品進出口商會組織國內(nèi)青霉素工業(yè)鹽主要生產(chǎn)企業(yè)在北京舉行了一場“限產(chǎn)促價”協(xié)調(diào)會 。商會西藥部主任喬海利事后介紹：“開這個會的目的，是想再次向企業(yè)灌輸行業(yè)自律的重要性 。直截了當(dāng)?shù)卣f，就是希望在會上達成青霉素工業(yè)鹽‘限產(chǎn)保價’的目標(biāo) 。”他表示，如果國內(nèi)企業(yè)不聯(lián)合起來“限產(chǎn)保價”，產(chǎn)品出口將再次“量增價跌”，這無異于給人家制造貿(mào)易壁壘提供口實 。“絕對不能放松警惕，貿(mào)易壁壘的大棒不知何時又會打過來！”喬海利反復(fù)強調(diào)，“從單個企業(yè)角度看，‘限產(chǎn)保價’將會對其出口量產(chǎn)生一定影響，但提升到整個行業(yè)來看，這一措施可以最大程度地規(guī)避貿(mào)易壁壘風(fēng)險，行之有效地為我國青霉素工業(yè)鹽出口保駕護航 。”[br]但據(jù)采訪人員了解，其實“限產(chǎn)保價”早在一年多前就已經(jīng)提出 。醫(yī)保商會曾于去年7月31日和9月29日兩次出面協(xié)調(diào)，使國內(nèi)幾大廠商達成“青霉素工業(yè)鹽生產(chǎn)企業(yè)自律協(xié)議”，限制出口數(shù)量 。但第一次因某個企業(yè)拒絕簽字而無果，第二次則由于這家企業(yè)簽字后拒交保證金同樣流于一紙空文 。[br]那么10月底這次協(xié)調(diào)會效果又怎么樣呢？本屆交易會期間舉辦的論壇上，面對采訪人員的提問，喬海利直言：“效果并不好 。”對此他感到很無奈，“7月之前我們連續(xù)組織兩次協(xié)調(diào)會，其實這場災(zāi)禍?zhǔn)峭耆梢员苊獾?。如果我們相關(guān)企業(yè)再不自律，不講誠信，這個行業(yè)就很危險了 。”[br]而原料藥價格的下一步走勢不僅與自律相關(guān)，同樣還與市場數(shù)目和產(chǎn)能密不可分，企業(yè)規(guī)模整合很可能會在大宗原料藥領(lǐng)域發(fā)生 。以青霉素工業(yè)鹽為例，石藥集團總工程師馬承國認(rèn)為，價格進一步走高的可能性不大 。馬承國還進一步向采訪人員指出：“下一步，青霉素工業(yè)鹽會集約到兩三家企業(yè)生產(chǎn)，就像Vc的情況一樣 。有的企業(yè)可能就做不下去了 。”他同時認(rèn)為：“Vc生產(chǎn)在中國現(xiàn)在集約得很適度，現(xiàn)在的Vc價格是回歸的、適合的，4美元左右的價格只有達到一定規(guī)模才能盈利，一般的企業(yè)進不來 。”[br]而規(guī)模集約可能正是中國原料藥企業(yè)跨越四大障礙的突破口，因為一旦在這一點上實現(xiàn)突破，成本、壁壘和自律也將相應(yīng)解決或緩解 。中國原料藥產(chǎn)業(yè)一個新的發(fā)展里程很可能走出第一步 。
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