【IT|被“芯片慌”催熱的新興芯片市場(chǎng)】坐地起價(jià)：漲價(jià)20倍不止
“一些關(guān)鍵的芯片，漲了20倍，甚至更高 。”這是房雷最近從身邊聽(tīng)到的關(guān)于芯片價(jià)格的消息 。另有一位智能駕駛解決方案廠(chǎng)商的戰(zhàn)略規(guī)劃人表示有更夸張的價(jià)格 。“一些芯片坐地起價(jià)，從曾經(jīng)的兩三美金變百元美金 。”
這中間有一部分原因來(lái)自二級(jí)代理商的“囤貨居奇” 。
“一些二級(jí)代理商已經(jīng)將手中剩余的芯片囤起來(lái)了，并以上浮30%的價(jià)格出售 。”一家汽車(chē)制造公司內(nèi)部人士表示，盡管在芯片短缺的情況下，這些二級(jí)代理商手中的資源也并不多，還是足以讓他們選擇了在短時(shí)間的囤貨 。
囤貨以及坐地起價(jià)的現(xiàn)象，更加激發(fā)了車(chē)廠(chǎng)的恐慌，并引起了行業(yè)的連鎖反應(yīng) 。
該內(nèi)部人士表示，今年年后，很多車(chē)廠(chǎng)會(huì)派自己的采購(gòu)人員拿著現(xiàn)金去深圳這種代理商比較集中的城市，挨個(gè)代理商去找貨，“庫(kù)存里有多少要多少，并且直接現(xiàn)金支付” 。
“基本上，今年同行的采購(gòu)部門(mén)都不在辦公室，都跑到供應(yīng)商那里去要貨、搶貨了 。”另一家企業(yè)的創(chuàng)始人同樣表示當(dāng)前的狀況 。
其實(shí)芯片供應(yīng)緊張?jiān)谌ツ?月就開(kāi)始出現(xiàn)了，去年年底開(kāi)始擴(kuò)散 。多位受到影響的企業(yè)人士都表示沒(méi)有很好的解決辦法，只能是想辦法搶貨 。“國(guó)內(nèi)幾個(gè)主流的車(chē)企上周都派人去駐廠(chǎng)囤貨了，至少得先去探探庫(kù)存的實(shí)際情況 。”
經(jīng)企業(yè)反饋，市面上短缺的芯片主要是應(yīng)用于ESP（電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)）和ECU（電子控制模塊），以及儀表盤(pán)和中控屏的MCU 。一臺(tái)車(chē)要用幾百上千個(gè)芯片，缺一個(gè)就導(dǎo)致整臺(tái)車(chē)無(wú)法生產(chǎn) 。
“中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)芯片缺貨率為15%~20% 。”羅蘭貝格全球合伙人方寅亮的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)高于歐洲、美國(guó)幾家咨詢(xún)公司的預(yù)測(cè) 。按照2019年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)，將導(dǎo)致中國(guó)汽車(chē)減產(chǎn)385萬(wàn)~514萬(wàn)輛 。
芯片短缺過(guò)程中，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成本都有不同幅度的上漲 。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，自2021年開(kāi)年以來(lái)，硅料價(jià)格持續(xù)猛漲 。今年5月份，多晶硅的報(bào)價(jià)已由4月份的13.5萬(wàn)元/噸上漲至18萬(wàn)元/噸 。銅箔基板、電子材料、硅晶圓、元器件專(zhuān)用材料等芯片相關(guān)產(chǎn)業(yè)今年4月起均集中發(fā)起新一輪提價(jià)，普遍上漲幅度10%~20% 。芯片制造環(huán)節(jié)的企業(yè)也將代工報(bào)價(jià)提高了約10%~30% 。
面對(duì)這樣的行業(yè)情況，也不都是恐慌 。不少老芯片人的心態(tài)還是較為平和 。主要原因還是在于他們對(duì)芯片行業(yè)的發(fā)展規(guī)律有相當(dāng)程度的洞悉 。
張強(qiáng)表示，芯片生產(chǎn)與市場(chǎng)需求之間向來(lái)就存在一定的間隔差，這意味著每年都會(huì)有一些時(shí)間出現(xiàn)芯片較為緊缺的情況 。通常情況，有了過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)，車(chē)廠(chǎng)會(huì)針對(duì)這樣的緊俏時(shí)間段進(jìn)行提前預(yù)定產(chǎn)能 。但這次越演越烈的“芯片慌”，主要還是因?yàn)橐咔橐约盎馂?zāi)造成的較長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)，拉大了時(shí)間差，市場(chǎng)與生產(chǎn)之間的不平衡加劇 。“這個(gè)程度是一開(kāi)始大家所未料到的 。”
不過(guò)，鑒于以往經(jīng)驗(yàn)，芯馳科技等這些企業(yè)還是因?yàn)橛刑崆坝嗀浖皫?kù)存而在這樣的恐慌中獲得一絲平和的力量 。
“去年4季度就已經(jīng)預(yù)定了今年的產(chǎn)能 。”張強(qiáng)表示，由于提前定好使得面對(duì)這種情況時(shí)還比較平和 。他預(yù)判，上游材料的供貨周期還在不斷拉長(zhǎng)，未來(lái)大型的SoC芯片也會(huì)出現(xiàn)缺貨的情況 。
汽車(chē)芯片緊缺背后其實(shí)還隱隱透露著一場(chǎng)人才搶奪戰(zhàn) 。當(dāng)前對(duì)于擺在芯片行業(yè)面前最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題不是缺錢(qián)，而是缺人 。
一家芯片獵頭公司的創(chuàng)始人表示，她在2020年招人的訂單漲了3-5倍，“現(xiàn)在再有公司找過(guò)來(lái)我也不確定能接得過(guò)來(lái) 。畢竟公司的需求不是一兩個(gè) 。一家創(chuàng)業(yè)公司，就有一百多個(gè)崗位需求 。還有正在擴(kuò)張的芯片公司，計(jì)劃將幾百個(gè)崗位擴(kuò)充到幾千個(gè) 。”
自動(dòng)駕駛芯片投資熱
今年，除了造車(chē)新勢(shì)力熱度空前，滴滴、小米、360等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也先后加入造車(chē)行業(yè)，自動(dòng)駕駛的火爆，也直接促進(jìn)了自動(dòng)駕駛級(jí)別芯片的市場(chǎng)火爆 。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2030年，超過(guò)50%的汽車(chē)將實(shí)現(xiàn)某種形式的電氣化 。而且，隨著汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)從傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車(chē)，每輛車(chē)的半導(dǎo)體含量將增加一倍 。目前雖然level 5的自動(dòng)駕駛大規(guī)模生產(chǎn)還遙遙無(wú)期，但level 4車(chē)將在未來(lái)兩到三年內(nèi)落地 。而這些車(chē)輛的半導(dǎo)體含量將是沒(méi)有自動(dòng)化的汽車(chē)的8到10倍 。
面對(duì)這個(gè)新興爆發(fā)的市場(chǎng)，投資圈很早就開(kāi)始了布局 。比如，聯(lián)想創(chuàng)投就投資了超過(guò)十家汽車(chē)芯片半導(dǎo)體公司 。不少自動(dòng)駕駛芯片創(chuàng)業(yè)企業(yè)在近兩年紛紛獲得融資 。
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