最近有消息傳出，一汽大眾今年二季度計(jì)劃減產(chǎn)30%，減產(chǎn)數(shù)量高達(dá)20萬輛；本田在華合資公司也因芯片短缺將夏季高溫假提前到6月初 。“芯片慌”持續(xù)蔓延 。距去年12月芯片斷供事態(tài)升級一百多天，國內(nèi)汽車芯片行業(yè)悄悄發(fā)生了巨大變化，還導(dǎo)致了一系列連鎖反應(yīng) 。
作者 黎曼
一方面，受芯片供應(yīng)不足，包括國外的大眾、福特、特斯拉到國內(nèi)的長城、吉利、蔚來，幾乎所有一線的汽車工廠都陸陸續(xù)續(xù)宣布停工減產(chǎn)或關(guān)停部分工廠 。短缺情況直接導(dǎo)致芯片價格坐地起價漲20倍不止，使得不少汽車采購部直接拿現(xiàn)金去找貨 。
另一方面，伴隨著智能汽車市場的火熱，直接催熟了國內(nèi)自動駕駛芯片廠商 。在某種程度上這也代表了國產(chǎn)汽車芯片品牌的崛起 。這些國產(chǎn)芯片廠商迅速拿到百萬訂單量，產(chǎn)能出現(xiàn)排長隊(duì)的現(xiàn)象 。
而近兩三年才重回“芯片熱”的投資圈，更加緊了在汽車芯片領(lǐng)域的投資步伐，不少企業(yè)連續(xù)獲得大額融資 。
百萬訂單量
“三月，我們9系列芯片正式開始批量出貨，現(xiàn)在已經(jīng)接到了百萬片的年訂單量，客戶覆蓋主機(jī)廠以及Tier 1 。”專注于車規(guī)級智能芯片廠商芯馳科技董事長張強(qiáng)傳來好消息 。
“目前，我們的芯片產(chǎn)能預(yù)訂已經(jīng)排到了今年三季度之后，整年應(yīng)該都處于供應(yīng)緊張的狀態(tài) 。”國內(nèi)做芯片全產(chǎn)業(yè)鏈的華潤微也如此表示 。
猶如一陣急風(fēng)驟雨，國內(nèi)汽車芯片廠商突然迎來了春天 。相比過去，企業(yè)的訂單量迎來有史以來最大增幅，還有那些曾經(jīng)不愿意接觸的車廠開始回心轉(zhuǎn)意拋來橄欖枝 。
百萬訂單量對于一家國內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司來說，是一張份量不輕的成績單 。以前，傳統(tǒng)車企或是一級供應(yīng)商的供應(yīng)鏈體系是較為穩(wěn)定的，在有更強(qiáng)技術(shù)與品牌實(shí)力的國外廠商面前，國內(nèi)廠商其實(shí)機(jī)會很少 。基本上，國內(nèi)廠商需要做大量的疏通工作才能獲得進(jìn)一步被了解的可能，而且還不一定談得成 。
如今，情況發(fā)生逆轉(zhuǎn) 。由于國外芯片廠商的斷供，現(xiàn)在很多車廠處于等米下鍋的狀態(tài) 。為了把控出貨量，車廠會提前部署各環(huán)節(jié)鏈條，一旦有一個環(huán)節(jié)的貨出現(xiàn)短缺，整條生產(chǎn)線都將暫停 。
“大家得到了一個迅速打開客戶，切入供應(yīng)鏈的絕佳機(jī)會 。”一家專注于ADAS及自動駕駛完整商業(yè)落地方案商創(chuàng)始人房雷感慨道，現(xiàn)在，只要你做的和別人差不多，能做出能用的芯片，就能夠打入客戶的供應(yīng)鏈體系 。假如客戶的滿意度高，持續(xù)性合作就有可能 。“按正常商業(yè)流程來降，我可能三年才能夠真正打進(jìn)一個客戶，在現(xiàn)在客戶意愿放開后，可能一年半我就能打進(jìn)一個客戶，會幫我節(jié)省很多時間 。”
自動駕駛解決方案企業(yè)域馳智能也感受到了這個暖意 。除了合資公司江淮汽車以外，在芯片短缺時期，也有車廠主動過來找他們談芯片事宜 。
因此基本上，國內(nèi)有自研汽車芯片的廠商都看到，并一致認(rèn)定這個時期是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時刻 。“誰能在這個關(guān)鍵口獲得客戶，誰就能在馬拉松賽跑中獲得更充足的動力 。”
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此外，這也被認(rèn)為是一個國產(chǎn)芯片崛起的機(jī)會 。在芯片領(lǐng)域，車規(guī)級芯片一直有著最為嚴(yán)苛的制作工藝，需要耐高溫以及極寒天氣，需要經(jīng)歷一段時間的驗(yàn)證測試，確定穩(wěn)定性和質(zhì)量都能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)才可以正式使用 。
“國產(chǎn)芯片為什么一直沒發(fā)展起來，因?yàn)闊o人敢用，沒有應(yīng)用場景就沒辦法去發(fā)現(xiàn)問題去改進(jìn)，但其實(shí)中國人還是很善于改進(jìn)自己的缺點(diǎn)的 。”域馳智能方面認(rèn)為，這次芯片短缺使大家的目光聚集到國產(chǎn)芯片上，是一次很好的大練兵 。
國產(chǎn)芯片廠獲益的背后，芯片代工廠臺積電產(chǎn)能早已被訂滿 。目前全球約70%的車用MCU由臺積電生產(chǎn)，供應(yīng)商對臺積電依賴度高 。而且上游芯片供應(yīng)商需建立較長時間的認(rèn)證過程，因此短期內(nèi)無法由某家供應(yīng)商切換至另一家供應(yīng)商 。
“去年四季度疫情緩解時，臺積電產(chǎn)能就需提前預(yù)定，供應(yīng)難以快速恢復(fù)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足市場需求，所以出現(xiàn)斷崖式缺貨的現(xiàn)象 。現(xiàn)在臺積電的產(chǎn)能基本上滿了，分不到了 。我估計(jì)一年之內(nèi)的產(chǎn)能都滿了 。如果后續(xù)要預(yù)約的話，要提前很久定 。”作為臺積電的上游廠家，房雷也感受到臺積電的產(chǎn)能壓力 。
據(jù)一家為臺積電提供工廠機(jī)器人解決方案的廠商向獵云網(wǎng)表示，因?yàn)榕_積電產(chǎn)能太滿，對機(jī)器人的需求大增，間接影響了他們公司的機(jī)器人業(yè)務(wù)量 。
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