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硬件 揭秘光刻膠產(chǎn)業(yè) 十四個(gè)中國玩家全公開( 三 )

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硬件 揭秘光刻膠產(chǎn)業(yè) 十四個(gè)中國玩家全公開
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▲全球光刻膠市場規(guī)模
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▲ 2018 光刻膠全球分布格局
全球半導(dǎo)體光刻膠領(lǐng)域主要被 JSR、 TOK、羅門哈斯、信越化學(xué)、富士材料等頭部廠商壟斷 ， 尤其是高端 EUV 和 ArF 光刻膠幾乎完全被美國和日本控制 。國產(chǎn)光刻膠企業(yè)無論是技術(shù)水平還是市場份額均遠(yuǎn)落后世界先進(jìn)廠商 。
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▲光刻膠全球競爭格局
東京應(yīng)化：全球光刻膠龍頭 。東京應(yīng)化成立于 1936 年 ， 在 1968 年和 1972 年分別開發(fā)出負(fù)性光刻膠和正性光刻膠后 ， 一直以成為光刻膠龍頭供應(yīng)商為目標(biāo) ， 走在半導(dǎo)體微加工技術(shù)的前列 。2006 年 ， 公司就率先投資研發(fā) ArF 浸沒光刻膠所需技術(shù) ， 2019 年公司同樣是引領(lǐng) 10nm 以下制程 EUV 光刻膠的企業(yè)之一 。
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▲東京應(yīng)化發(fā)展歷程
東京應(yīng)化的材料和設(shè)備被廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體制造、半導(dǎo)體封裝 & MEMS 制造、 3D 封裝領(lǐng)域、面板制造領(lǐng)域 ， 且具有相當(dāng)競爭優(yōu)勢 。公司光刻膠主要覆蓋半導(dǎo)體前端、后端制造和先進(jìn)封裝 。
此外 ， 公司還積極布局結(jié)構(gòu)性材料、表面改性材料、微處理薄膜、毫米波吸收器等高附加值材料 ， 開拓新業(yè)務(wù)領(lǐng)域 。
JSR：光刻膠巨頭 。JSR 成立于 1957 年 ， 自 1969 年以來 ， JSR 已將其石化業(yè)務(wù)從合成橡膠擴(kuò)展到包括乳液、塑料和其他材料 ， 并利用專有聚合物技術(shù)擴(kuò)大了半導(dǎo)體、平板顯示器和光學(xué)材料領(lǐng)域的業(yè)務(wù)運(yùn)營 。根據(jù)公司年報(bào) ， JSR 在 FY2019 實(shí)現(xiàn)營收 4720 億日元 ， 營運(yùn)利潤 329 億日元 。
JSR 于 1979 年進(jìn)入光刻膠領(lǐng)域 。目前 ， 公司光刻膠業(yè)務(wù)隸屬于數(shù)字解決方案部門 ， 主要用于半導(dǎo)體和顯示行業(yè) 。
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▲JSR 發(fā)展歷程
信越化學(xué)：實(shí)力強(qiáng)勁的綜合性化工企業(yè) 。信越化學(xué)是日本最大的化工企業(yè) 。公司成立于 1926 年 ， 前身為信越氮肥料株式會(huì)社 。上世紀(jì) 60 年代 ， 公司是最早向海外擴(kuò)張的日本化工企業(yè) 。1998 年 ， 公司實(shí)現(xiàn)了光刻膠產(chǎn)品的商用化 。
信越化學(xué)在 PVC、半導(dǎo)體硅等多個(gè)領(lǐng)域處于國際龍頭地位 。其中 PVC、硅晶圓、合成石英、先進(jìn)光掩模版、合成信息素方面的全球市占率第一；在光刻膠和甲基纖維素方面全球第二；在硅樹脂方面全球第四 。公司目標(biāo)成為所有品類的全球領(lǐng)導(dǎo)者 。
縱觀光刻膠的歷史 ， 美國柯達(dá)的 KTFR 光刻膠是光刻技術(shù)的開天辟地之作 。直到 1980s ， IBM 依然在 KrF 光刻膠技術(shù)方面遙遙領(lǐng)先 ， 日本企業(yè)在 90 年代才實(shí)現(xiàn) KrF 光刻膠的量產(chǎn) ， 落后 IBM 至少十年 。
但是 ， 如今的光刻膠企業(yè)主要是日系廠商 。這說明 ， 光刻膠技術(shù)必須要與光刻機(jī)和制程工藝相匹配才能開啟成功之路 。我們認(rèn)為 ， 日本光刻膠企業(yè)的成功離不開半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的天時(shí)、地利、人和 。
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▲光刻膠歷史變遷
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▲英特爾制程發(fā)展史
日本雖然贏在了 KrF 光刻膠的“天時(shí)” ， 但是當(dāng)時(shí) IBM 并沒有在技術(shù)性能上落后 。初步奠定日本光刻膠全球核心地位 ， 更多是依靠“地利” 。
進(jìn)入 21 世紀(jì)后 ， 全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從日本轉(zhuǎn)移到了中國臺(tái)灣地區(qū)和韓國 。同時(shí) ， 尼康也被 ASML 超越 ， 失去了全球光刻機(jī)的龍頭地位 。日本光刻膠產(chǎn)業(yè)在接連失去了光刻機(jī)和晶圓制造兩大驅(qū)動(dòng)力之后 ， 卻依然屹立全球之巔 ， 其根本原因在于“人和” 。
光刻膠的“人和”主要體現(xiàn)在日本光刻膠企業(yè)數(shù)十年的技術(shù)儲(chǔ)備、專利申請、產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn) 。在目前 IDM 模式向 Fabless-Foundry 模式轉(zhuǎn)變和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全球分工的時(shí)代背景下 ， 日本選擇了專精光刻膠等半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè) ， 利用專利技術(shù)構(gòu)筑起極高的行業(yè)壁壘 ， 形成寡頭壟斷格局 。

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