中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 海程邦達(dá)首日換手0.95% IPO募8.6億華林證券賺0.55億
【中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)|海程邦達(dá)首日換手0.95% IPO募8.6億華林證券賺0.55億】 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月26日訊海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司(股票簡稱:海程邦達(dá) , 股票代碼:603836)今日在上交所主板上市 。 截至今日收盤 , 海程邦達(dá)報24.25元 , 上漲44.00% , 成交額1173.20萬元 , 換手率0.95% , 總市值49.77億元 。
海程邦達(dá)從事綜合性現(xiàn)代物流服務(wù)業(yè) , 主要以各類進(jìn)出口貿(mào)易參與主體為服務(wù)對象 , 為其規(guī)劃、設(shè)計并提供專精于跨境環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化物流服務(wù)產(chǎn)品與定制化供應(yīng)鏈解決方案 。
本次發(fā)行前 , 唐海直接持有海程邦達(dá)35.24%的股份 , 為公司的控股股東;除直接持有公司上述股份以外 , 唐海同時通過擔(dān)任泛海達(dá)、恒達(dá)斯邦和華正德的執(zhí)行事務(wù)合伙人 , 間接控制公司42.39%股份的表決權(quán) , 因此其合計控制公司77.64%股份的表決權(quán) , 為公司的實際控制人 。
海程邦達(dá)于2021年3月18日過會 , 證監(jiān)會第十八屆發(fā)審委2021年第31次會議對海程邦達(dá)提出詢問的主要問題為:
1、發(fā)行人主要業(yè)務(wù)分為基礎(chǔ)分段式物流、一站式合同物流、精益供應(yīng)鏈物流以及供應(yīng)鏈貿(mào)易等業(yè)務(wù)板塊 , 前述業(yè)務(wù)較多依賴于信息系統(tǒng)的健全有效運(yùn)行 。 請發(fā)行人代表說明:(1)報告期內(nèi)營業(yè)收入增幅與扣非后歸屬于母公司凈利潤增幅不一致的原因及合理性 , 與行業(yè)可比公司是否存在顯著差異;(2)存在客戶與供應(yīng)商重合情形的原因及合理性 , 相關(guān)交易金額占比與行業(yè)可比公司有無重大差異及其合理性;(3)不同業(yè)務(wù)板塊同類性質(zhì)業(yè)務(wù)銷售單價是否存在顯著差異 , 相關(guān)銷售價格是否公允;其中基礎(chǔ)分段式海運(yùn)價格逐年上升、空運(yùn)價格波動較大且海運(yùn)銷售單價遠(yuǎn)高于同行業(yè)可比公司的原因及合理性;(4)業(yè)務(wù)流程及主要內(nèi)部控制信息系統(tǒng)是否健全有效 , 能否確保發(fā)行人各項業(yè)務(wù)活動真實、準(zhǔn)確、完整 。 請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程 , 并發(fā)表明確核查意見 。
2、報告期內(nèi) , 發(fā)行人對不同類型客戶實施差異化的信用政策 。 請發(fā)行人代表:(1)說明報告期各期末應(yīng)收賬款變動趨勢與同行業(yè)可比公司是否一致 , 是否符合行業(yè)特點(diǎn);(2)結(jié)合報告期內(nèi)不同類型客戶數(shù)量的變化趨勢 , 說明發(fā)行人是否存在通過調(diào)整客戶分級放松信用政策增加銷售收入的情形;(3)說明報告期各期應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計提政策是否合理 , 壞賬準(zhǔn)備計提是否充分 , 是否符合企業(yè)實際情況及《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定;(4)說明主要客戶的經(jīng)營狀況、期后回收情況 , 是否存在應(yīng)收賬款回收風(fēng)險 , 壞賬準(zhǔn)備計提是否充分 。 請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程 , 并發(fā)表明確核查意見 。
3、報告期內(nèi) , 發(fā)行人存在多次資產(chǎn)重組事項 。 請發(fā)行人代表說明:(1)歷次重組的原因及商業(yè)合理性;發(fā)行人與被重組方是否有承諾、盈利預(yù)測或業(yè)績對賭的情況;(2)收購資產(chǎn)的定價依據(jù)、評估方法及評估結(jié)果;評估結(jié)果是否反映其公允價值 , 交易定價是否存在損害發(fā)行人利益的情形;(3)重組之后的整合情況 , 被重組方被收購前后主營業(yè)務(wù)、主要客戶及供應(yīng)商、主要財務(wù)數(shù)據(jù)等是否發(fā)生重大變化 。 請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程 , 并發(fā)表明確核查意見 。
海程邦達(dá)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是華林證券 , 保薦代表人是雷晨、葛其明 。 海程邦達(dá)本次公開發(fā)行的新股數(shù)量為5131萬股 , 本次發(fā)行后公司總股本為2.05億股 , 本次發(fā)行價格為16.84元/股 , 募集資金總額為8.64億元 , 募集資金凈額為7.84億元 。
海程邦達(dá)實際募資凈額較原擬募資額多1.82億元 。 海程邦達(dá)1月14日在證監(jiān)會披露的招股書顯示 , 公司擬募集資金6.02億元 , 擬分別用于“邦達(dá)芯跨境供應(yīng)鏈綜合服務(wù)基地建設(shè)項目”、“全國物流網(wǎng)絡(luò)拓展升級項目”、“供應(yīng)鏈信息化建設(shè)項目”、“補(bǔ)充流動資金” 。
海程邦達(dá)本次發(fā)行費(fèi)用為7988.71萬元 , 其中華林證券獲得保薦和承銷費(fèi)用(不含稅)5545.85萬元 。
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