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視點·觀察 全球半導體 15 強，華為海思被迫出局( 二 )


按照高通 CEOSteve Mollenkopf 的說法，之所以公司業績增長迅猛，這與全球智能手機需求持續增長，以及高通的非手機業務收入能力增強有關，高通未來也將處于持續增長的有利地位 。
再看聯發科方面，財務數據顯示，聯發科 2021 年第一季度營收為 1080.33 億元新臺幣，環比增長 12.1%，同比增長 77.5% 。凈利潤為 257.77 億元新臺幣，環比增長 72.3%，同比增長 344.1% 。聯發科表示，公司在一季度業績大漲主要是受益于 5G 智能手機及 Wi-Fi 6 市場占有率增加，其他還有 Chromebook、 消費電子產品帶來的增長 。
聯發科董事長蔡明介更是在公司的 2020 年年報中強調，2020 年聯發科技術就已驅動了全球 20 億個設備，并位居全球第四大芯片設計公司，在全球各類電子產品需求提升但產能有限的環境下，電源管理芯片成為另一個關鍵零組件 。
他進一步指出，在市場拓展上，透過推動各類產品進入新領域，全球主要Android智能手機品牌皆已采用 5G 天璣系列芯片，而公司的 5G 獨立基帶芯片與英特爾 (Intel) 及國際運營商合作，拓展至筆記本電腦、網絡用戶端設等應用，今年進入量產 。
此外，聯發科更獲選為 WiFi 6E 的測試平臺，并已開始積極投入下一世代 WiFi 7 投資，為未來技術升級做準備 。
市場技術升級的同時也提高對電源管理的要求，聯發科擁有完整的電源管理解決方案，在全球各類電子產品需求提升但產能有限的環境下，電源管理芯片成為另一個關鍵零組件，并穩健成長 。
另外，聯發科陸續布局企業級市場，透過高速傳輸 SerDes 與數據運算技術與客戶共同開發企業與資料中心等級客制化芯片，并購英特爾旗下 Enpirion 企業等級電源管理產品線，這將使策略性產品組合更完整，并為未來高端企業級產品生意奠下基礎 。
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圖五

市場調研機構 Omdia 在早前發布的報告中表示，2020 年，聯發科智能手機芯片的出貨量達到了 3.518 億，較 2019 年提升了 47.8%，市場份額從去年的 17.2% 躍升至 27.2% 。這也幫助他們超越高通，成為全球最大的智能手機芯片供應商 。公司全球排名也躍居前十 。
雄起的英偉達和 AMD
正如文章開頭所說，在 2021 年 Q1 的榜單中，只有 Intel 一家廠商的營收同比下跌，這在強勢復蘇的當下，有點顯得匪夷所思 。但考慮到公司在制程、芯片和服務器芯片碰到的問題，這也可以理解 。
【視點·觀察|全球半導體 15 強，華為海思被迫出局】此外，這也與 AMD 和 Nvidia 的來勢洶洶有關 。
首先看 AMD 方面，據財報統計，2021 財年第一季度財報。，AMD 營收為 34.45 億美元，與上年同期的 17.86 億美元相比增長 93%，與上一季度的 32.44 億美元相比增長 6%； 凈利潤為 5.55 億美元，與上年同期的 1.62 億美元相比增長 243% 。公司在 2021 年 Q1 的全球排名也從之前的 18 躍升到 11 名 。
從具體業務上看，AMD 的 CPU 和 GPU 業務銷售額增長 46% 到 21 億美元 。這主要得益于疫情下，臺式機和筆記本需求的增加 。據介紹，在 CPU 方面，公司新推出的 Zen 3 架構的 Ryzen 5000 CPU 營收增長速度比上一代快兩倍，預計今年該系列銷售量將較上一代成長 50% 。至于 GPU 方面，AMD CEO 蘇姿豐稱，新款 GPU 需求將非常強勁 。
而涵蓋數據中心和游戲機芯片的企業嵌入式和半訂制芯片部門銷售額幾乎增長三倍，達到 13.5 億美元 。作為對比，而上年同期為 3.48 億美元 。蘇姿豐在財報會上表示："公司在又一個季度實現了創紀錄的服務器處理器收入，因為 Epyc 服務器處理器的銷售額同比增長了一倍多，并實現了連續兩位數增長 。"
在蘇姿豐看來，在云計算、企業和 HPC（ 高性能計算）業務推動下，AMD 數據中心產品業務在今年將迎來收入的大幅增長 。
從 Mercury Research 的數據可以看到，經過長達六年的重返數據中心的爭奪戰，到 2021 年第一季度，AMD 的 X86 處理器在數據中心的銷售份額達到了 11.5％，并且制定了可靠而可靠的路線圖，以應對不斷壯大但正在復蘇的競爭對手英特爾 。
公司一旦完成了對 Xilinx 的收購，他們將會在與 intel 的競爭中擁有更多的籌碼 。
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圖六

再看英偉達方面，因為人工智能的火熱，他們在過去幾年來走上了巔峰 。但 GPU 巨頭的眼界不限于此、在完成了對 Mellanox 的收購后，他們發布的 DPU、Grace 處理器，以及正在進行的 Arm 收購，暴露了他們對數據中心的野心 。

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