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視點·觀察 全球半導(dǎo)體 15 強，華為海思被迫出局

昨日，知名分析機構(gòu) ICinsights 發(fā)布了全球前 15 大半導(dǎo)體公司在 2021 年第一季度的表現(xiàn)狀況 。根據(jù)報告，全球排名前 15 的半導(dǎo)體 （IC 和 OSD 光電，傳感器和分立器件）廠商在一季度營收同比實現(xiàn)了 21% 的增長 。如果按地區(qū)劃分，美國依然是全球最強，有八家總部位于當?shù)氐膹S商入圍這個榜單 。除此之外，韓國，中國臺灣和歐洲都分別有兩家入榜 。
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圖 1

如果按照廠商類型統(tǒng)計，根據(jù) ICinsights 報告，入圍前十五的廠商中，有高通，博通，英偉達，聯(lián)發(fā)科，AMD 和蘋果這六家無晶圓廠 。純晶圓代工廠則是臺積電 。除了這幾家廠商以外，其他廠商則都是 IDM 。報告進一步強調(diào)，如果把純晶圓廠臺積電排除在外，那么總部位于荷蘭的 NXP 將會入圍這個榜單 。根據(jù)報告，在 2021 年 Q1，NXP 營收為 25.03 億美元 。
值得一提的是，在 2021 年 Q1 的榜單中，只有排名榜首的英特爾營收同比下降 。此外，在去年同期排名第十的華為海思，因為美國的四輪制裁，跌出了這個榜單 。
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圖 2

被迫出局的華為海思
根據(jù) ICinsights 的統(tǒng)計報告，在 2018 年的半導(dǎo)體 TOP15 榜單中，仍然是上述歐美日韓臺的廠商入局 。但到了 2019 年 Q1，來自中國大陸的華為海思首次躍居全球半導(dǎo)體 15 強（如圖 3） 。據(jù) ICinsgihts 的報告，華為海思在 2019 年 Q1 的營收從 2018 年同期的 12.5 億美元，提升到 17.55 億美元，同比增長高達 41% 。公司全球半導(dǎo)體排名也從 2018 年同期的 25 位，躍升到 11 位 。
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圖 3

從當時的報道可以看到，海思營業(yè)額的大增，與當時華為在公司的產(chǎn)品中加大自研芯片采用有關(guān) 。因為眾所周知的原因，華為開始了自力更生的道理 。而在 2019 年五月，美國將華為列入“實體清單”，進一步加大了華為對自研產(chǎn)品的采用，這也幫助華為海思進一步提升公司在全球半導(dǎo)體行業(yè)的地位 。
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圖 4

如上圖所示，根據(jù) ICinsgihts 的統(tǒng)計，華為海思在 1H20 的同比銷售額增長了 49％，這也使其成為第一家在全球排名前 10 位的中國半導(dǎo)體供應(yīng)商 。
與此同時，ICisights 也在其報告中預(yù)言，進入前十名的時間可能是短暫的 。因為在美國發(fā)動第二輪制裁之后，就禁止半導(dǎo)體供應(yīng)商使用美國制造的設(shè)備為華為/海思生產(chǎn)芯片，奶以為這該公司的芯片制造商（例如，臺積電）僅能接受華為直到 5 月 15 日的訂單，而芯片的生產(chǎn)也將于 9 月 15 日結(jié)束 。華為消費者部門總裁余承東在去年也表示，Kirin 9000 可能是華為高端麒麟芯片的最后一代，因為再也沒有廠商可以給華為生產(chǎn)高端芯片了 。
在后續(xù)的發(fā)展中，我們也看到，華為海思在短暫位居全球第十之后，迅速跌出了這個榜單 。市場上也對海思監(jiān)控和電視芯片的短缺，華為智能手機業(yè)務(wù)的一落千丈也印證了這一點 。
騰飛的聯(lián)發(fā)科和高通
從榜單中可以看到，在華為海思落難的同時，有兩家芯片廠卻業(yè)績狂飆，那就是排名第六的高通和排名第十的聯(lián)發(fā)科 。據(jù) ICinsgihts 的報告，兩者在 2021 年 Q1 的營收同比增長分別為 55% 和 90% 。這樣幅度的營收增長一方面固然與中國控制疫情后的市場需求增長有關(guān) 。另一方面，華為海思受制，華為和從華為拆分出來的榮耀轉(zhuǎn)向這兩家供應(yīng)商有重要的關(guān)系 。
在日前于北京舉辦的高通技術(shù)合作峰會上，榮耀 CEO 趙明亮相并表示，公司將與高通建立緊密的合作關(guān)系 。他在接受媒體采訪的時候也指出，自榮耀于 2020 年 11 月 17 日獨立以來，高通是第一批快速完成對榮耀的供應(yīng)認證，并簽署全面供貨協(xié)議的廠商 。他同時還透露，榮耀從 6 月開始芯片供應(yīng)將全面恢復(fù)，目前市場份額已恢復(fù)至 8% 。
高通披露的財務(wù)數(shù)據(jù)也顯示，公司 2021 年第二財季調(diào)整后的營收為 79.3 億美元，相比去年同期暴增 52% 。其中，高通技術(shù)授權(quán)業(yè)務(wù)貢獻了 16.1 億美元的營收，同比增長 51%； 智能芯片業(yè)務(wù)銷售額 40.7 億美元，同比增長 53% 。另外，高通射頻芯片業(yè)務(wù)營收為 9.03 億美元，汽車業(yè)務(wù)營收為 2.40 億美元，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營收為 10.73 億美元 。

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