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通信技術(shù) 被華為云攪動(dòng)的市場(chǎng)中，誰掉隊(duì)了？

近日，云計(jì)算領(lǐng)域各廠商接連發(fā)布了2021年Q1財(cái)報(bào)，可以看到，不管是云計(jì)算巨頭還是第三方廠商在回顧Q1業(yè)績時(shí)，都是積極樂觀、喜氣洋洋的 。然而事實(shí)真的如此嗎？在這個(gè)本就馬太效應(yīng)明顯，又被華為云攪動(dòng)的市場(chǎng)中，到底誰在強(qiáng)顏歡笑，誰在坐收漁翁之利？
或許只有數(shù)據(jù)不會(huì)說謊 。
此次，我們以阿里云、百度云、騰訊云、優(yōu)刻得和金山云的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)為樣本，試圖描繪出云計(jì)算2021年Q1市場(chǎng)競爭的現(xiàn)狀 。
BAT中的財(cái)報(bào)新星？
不可否認(rèn)，在BAT的財(cái)報(bào)中，云計(jì)算業(yè)務(wù)已經(jīng)成為了不可忽視的，某種程度上代表公司未來的一個(gè)存在 。
以阿里云為例，阿里云今年第一季度營收為167.61億元人民幣，同比增長37％，經(jīng)調(diào)整EBITA為盈利3.08億元人民幣，上一個(gè)季度阿里云營收是161.15億元人民幣 。而阿里整個(gè)季度的營收為1873.95億元人民幣，云業(yè)務(wù)營收占總營收的8.94% 。
通信技術(shù) 被華為云攪動(dòng)的市場(chǎng)中，誰掉隊(duì)了？
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通信技術(shù) 被華為云攪動(dòng)的市場(chǎng)中，誰掉隊(duì)了？
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可以看到，雖然阿里云在整個(gè)集團(tuán)中營收占比中并不高，但是其增速一直是高于整個(gè)營收增長速度的 。值得注意的是，在本季度這一常規(guī)現(xiàn)象出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)，阿里云增速急轉(zhuǎn)直下，反而遠(yuǎn)落后于整個(gè)集團(tuán)增速，具體的阿里云的營收增速為37%，集團(tuán)的營收增速為64% 。
對(duì)此，阿里首席財(cái)務(wù)官武衛(wèi)在財(cái)報(bào)會(huì)議上解釋了云收入增長放緩原因是因?yàn)榕c一家互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶關(guān)系發(fā)生變化，該客戶在中國境外業(yè)務(wù)規(guī)模較大，過去一直使用阿里的海外云服務(wù)，由于一些與產(chǎn)品不相關(guān)的要求，該公司決定在國際業(yè)務(wù)方面終止與阿里的關(guān)系 。
目前，市場(chǎng)上的消息已經(jīng)證實(shí)，這個(gè)“頭部客戶”為字節(jié)跳動(dòng)，其面向海外市場(chǎng)的短視頻應(yīng)用TikTok決定不再使用阿里云服務(wù) 。此次轉(zhuǎn)單的價(jià)值約每年8億美元，計(jì)劃由亞馬遜云AWS和甲骨文共同獲得 。
此外，阿里巴巴業(yè)績說明會(huì)上表示，剔除此客戶，阿里云前十大非關(guān)聯(lián)客戶在2021財(cái)年全年總收入中的占比不超過8％，所以，阿里認(rèn)為，阿里云收入的集中度并不高 。
不管這一季財(cái)報(bào)怎樣，目前來看，阿里云在國內(nèi)還是穩(wěn)穩(wěn)地坐在了第一把交椅上 。與阿里相比，騰訊云的情況同樣不太樂觀，雖然沒有大客戶流失帶來的直接傷害，但其市場(chǎng)地位確實(shí)在經(jīng)受著一些考驗(yàn) 。
通信技術(shù) 被華為云攪動(dòng)的市場(chǎng)中，誰掉隊(duì)了？
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通信技術(shù) 被華為云攪動(dòng)的市場(chǎng)中，誰掉隊(duì)了？
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由于騰訊云沒有單獨(dú)測(cè)算營收，加上金融科技對(duì)騰訊整體營收也具有明顯的拉動(dòng)作用，所以上圖這樣的計(jì)算方式可能有失嚴(yán)謹(jǐn)，但大體上可以看出，金融科技與云計(jì)算業(yè)務(wù)在近兩個(gè)季度的營收增速還是明顯超過了整體業(yè)務(wù) 。
而作為騰訊云來講，未來如何保持這樣的增長勢(shì)頭還是需要花費(fèi)工夫的 。
我們看到近期騰訊To B業(yè)務(wù)也進(jìn)行了最新的變陣，并明晰了區(qū)域加行業(yè)的打法，而這樣的變動(dòng)究竟能否讓整個(gè)騰訊To B業(yè)務(wù)受益，再次獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，還需要進(jìn)一步觀察 。
如果說近幾年阿里云，騰訊云已經(jīng)在財(cái)報(bào)中為自己正名，那么百度智能云則是在最近兩個(gè)季度才鋒芒初露，并成為了百度最受關(guān)注的業(yè)務(wù)之一 。
尤其是在本季度的財(cái)報(bào)電話會(huì)上，很多分析師和媒體都把目光聚焦在了百度智能云上，百度集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官在電話會(huì)上透露，百度智能云在2021年第一季度實(shí)現(xiàn)營收28億元，同比增長55%，增長主要得益于互聯(lián)網(wǎng)/媒體、金融服務(wù)、智能交通以及其他行業(yè)的客戶 。
在財(cái)報(bào)中，百度還強(qiáng)調(diào)了百度智能云在商業(yè)化方面優(yōu)勢(shì)，即中國某個(gè)領(lǐng)先的零售銀行采用百度的AI PaaS并復(fù)購五次，CCTV采用百度AI PaaS 。
不光外界開始關(guān)注百度智能云，百度內(nèi)部也同樣把云計(jì)算擺在了明面上，李彥宏在最近兩季度的財(cái)報(bào)中，都提到了百度智能云的變化，其營收增速可見一斑 。
需要指出的是，雖然對(duì)于百度來講，百度智能云的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，但放到整個(gè)云計(jì)算行業(yè)中，百度智能云與頭部廠商的差距仍然可用“鴻溝”來形容 。
虧損仍是小廠商頑疾
曾與百度處在同一梯隊(duì)的第三方云廠商金山云和優(yōu)刻得在2021年第一季度的表現(xiàn)同樣值得關(guān)注 。另外，他們分別作為美股和科創(chuàng)板的“云計(jì)算第一股”，其財(cái)報(bào)表現(xiàn)同樣被資本市場(chǎng)的“記掛” 。
首先，優(yōu)刻得2021年一季度營業(yè)收入為7.11億元，較上年同期增加2.98億元，同比上升72.31%，凈虧損同比擴(kuò)大414.45%，至虧1.32億元 。

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