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現(xiàn)金流 關(guān)于三一重工和傳音控股( 三 )


  • 公司在功能機(jī)以及低端的智能機(jī)的價格優(yōu)勢已經(jīng)非常巨大 , 特別是考慮到公司年出貨近2億部手機(jī) , 供應(yīng)鏈優(yōu)勢巨大 , 且在低端機(jī)市場目前可能沒有人比其做的更好 。
  • 在本地文化適用層面做得比較好 , 大部分公司到了非洲會面臨嚴(yán)重水土不服 , 但傳音的代理商渠道、C端客戶、本地員工等各方面的融合做得非常不錯 。 比方說 , 傳音可以推出防油防汗外殼、雙卡手機(jī)、對深色皮膚友好的相機(jī)圖像算法等產(chǎn)品功能 , 這是真的融合了當(dāng)?shù)氐奈幕?。 這點對于很多大公司來說 , 可能都沒辦法突破 。
  • 線下代理商渠道的優(yōu)勢 , 這點可以迅速在家電領(lǐng)域讓傳音繼續(xù)尋求家電領(lǐng)域的擴(kuò)張 。
  • 目前傳音控股市值1395億人民幣 , 2021年預(yù)計凈利潤可能會在35-50億人民幣左右 , 這么看起來 , 市盈率在40-50左右 , 但考慮到傳音在三層邏輯上的變化:一是智能機(jī)的前景;二是家電領(lǐng)域;三是BoomPlay、Palmpay、Vskit等線上化的推進(jìn) , 傳音的成長性還是非常大的 。
    利益相關(guān):本人目前未持有傳音控股股票 , 但會持續(xù)保持關(guān)注以及調(diào)研 。
    三一重工、傳音控股 , 實際上都是非常優(yōu)秀的中國企業(yè) , 一個是徹底的走出國門 , 專注海外業(yè)務(wù) , 一個則是有一部分業(yè)務(wù)開始逐步國際化 。 兩個公司的國際化的方式還都是挺相似的 , 都是從發(fā)展中國家先入手 , 深耕部分國家以及渠道 , 再配合以強(qiáng)大的國內(nèi)的制造業(yè)、供應(yīng)鏈、互聯(lián)網(wǎng)化的優(yōu)勢 , 擴(kuò)大自己的影響力 。
    從這點 , 各位應(yīng)該也可以看到 , 我一直在跟各位說的 , 未來10-20年 , 一定是中國的大國崛起之路 , 未來會有越來越多的中國制造走向全球 , 我們一直在這個路上 , 未來會逐步看到更多的成果 。

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