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現(xiàn)金流 關(guān)于三一重工和傳音控股( 二 )


（1）那傳音在做什么？
公司主要從事以手機(jī)為核心的智能終端的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運(yùn)營 。 主要產(chǎn)品為 TECNO（功能機(jī)）、itel（低端智能手機(jī)品牌） 和 Infinix（高端智能手機(jī)品牌） 三大品牌手機(jī) ， 包括功能機(jī)和智能機(jī) 。 銷售區(qū)域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家 。 2020 年公司手機(jī)整體出貨量 1.74億部 。 據(jù) IDC 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) ， 2020 年公司在全球手機(jī)市場的占有率 10.6% ， 在全球手機(jī)品牌廠商中排名第四 ，其中智能機(jī)在全球智能機(jī)市場的占有率為 4.7% ， 排名第七位 。 2020 年公司在非洲的市場份額持續(xù)提升 ， 智能機(jī)市場占有率超過40% ， 非洲第一的領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大 。 在南亞市場 ， 巴基斯坦智能機(jī)市場占有率超過 40% ， 排名第一、孟加拉國智能機(jī)市場占有率 18.3% ， 排名第一、印度智能機(jī)市場占有率 5.1% ， 排名第六 。

以上我提煉幾個數(shù)據(jù) ， 這公司2020年賣了1.74億部手機(jī) 。
這公司在非常市場排名第一 ， 無論是功能機(jī)還是智能機(jī) ， 智能機(jī)市占率超過40% ， 這是非常恐怖的數(shù)據(jù) 。
【現(xiàn)金流|關(guān)于三一重工和傳音控股】這公司在巴基斯坦、孟加拉國都是排名第一的手機(jī)品牌 。
這是傳音交出的成績單 ， 這個成績單我想大多數(shù)人聽到了以后只能用驚訝來形容 ， 而接下來我們在看看這公司的財務(wù)基本面 ， 可能還是驚訝 。
（2）傳音的基本面
2020年 ， 公司賣了1.74億部手機(jī) ， 營收377億人民幣（客單價還是比較低的 ， 200多元一部手機(jī)） ， 凈利潤26.86億人民幣 ， 扣非23.86億人民幣 。 營收同比增長49.10% ， 利潤同比增長49.80% 。 經(jīng)營現(xiàn)金流來看 ， 2020年全年是43億的現(xiàn)金流凈額 。
而2021年一季度的數(shù)據(jù)則是 ， 單季度112.5億人民幣的營收 ， 同比增長99.34% ， 利潤是8.012億人民幣 ， 同比是125.93%的增長 。
任何一個公司 ， 如果喪失了成長性 ， 未來就會比較難熬 。 比方說小米在智能手機(jī)領(lǐng)域 ， 就一直在尋求成長 ， 所以不得不去造車 ， 這樣會有新的成長 。 但傳音比較特殊 ， 它的市場現(xiàn)在大部分還是功能機(jī)時代的市場 ， 未來的市場 ， 有智能機(jī)升級換代的需求 ， 那么這個成長就是肉眼可見的 ， 現(xiàn)在是200多元一部的手機(jī) ， 當(dāng)這個200多元一部的手機(jī)變成1000-2000元一部的手機(jī) ， 同時再加上本身的業(yè)務(wù)成長 ， 這公司未來10年的營收是怎樣的成長 ， 我們真的沒辦法預(yù)測 。 當(dāng)然 ， 如果全面升級智能機(jī) ， 也會面臨小米、OV、蘋果、華為的競爭 。
而更讓我們感到意外的是 ， 公司現(xiàn)在在做戰(zhàn)略部署 ， 且都已經(jīng)取得了不錯的成績 。
（3）傳音的戰(zhàn)略部署以及落地執(zhí)行情況
截至 2020 年底 ， Boomplay 擁有總用戶數(shù) 1.26 億 ， 曲庫規(guī)模 5000 萬首 ， 是目前非洲最大的音樂流媒體平臺 。
2017年 ， Boomplay 從傳音獨(dú)立 ， 轉(zhuǎn)為合營公司傳易（傳音+網(wǎng)易）音樂運(yùn)營 。 結(jié)合了傳音對非洲市場的理解與網(wǎng)易在音樂領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn) 。 2017年9月 ， 傳音控股與香港網(wǎng)易互娛共同投資成立傳易互聯(lián)科技公司（Transsnet Technology ， 以下簡稱傳易） ， 雙方各持股45.45% 。 隨后 ， 傳易分設(shè)四家公司：傳易互聯(lián)（Transsnet (HK)）、傳易音樂（Transsnet Music）、傳易金服（Transsnet Financial Service）和傳易摩爾（Transsnet More (HK)） ， 分別運(yùn)營短視頻應(yīng)用Vskit（非洲版本tiktok）、音樂流媒體播放器Boomplay、支付和金融應(yīng)用PalmPay和Palmcredit ， 以及資訊應(yīng)用More 。
2018年 ， 傳音聯(lián)合閱文集團(tuán) ， 成立合資公司傳閱科技 ， 傳音持股49% 。
2020上半年 ， 傳音出資1900萬美元與騰訊旗下公司共同成立Cloudview Technology ， 提供瀏覽器服務(wù) ， 傳音持股47.5% 。
同期 ， 傳音2020上半年財報顯示 ， 傳音對傳易的持股比例提高到49.71% 。
而新聞聚合類應(yīng)用 Scooper ， 已在 5 個國家搭建起本地化運(yùn)營團(tuán)隊(duì) ， 在多個國家的新聞類 APP 的用戶數(shù)排名中名列前茅 。
截至 2020 年底 ， 已經(jīng)有8 款自主與合作開發(fā)的應(yīng)用程序月活用戶數(shù)超過 1000 萬 ， 而Boomplay現(xiàn)在是一馬當(dāng)先 ， 最先破局 。 接下來就是短視頻產(chǎn)品Vskit和支付業(yè)務(wù)PalmPay 。
同時 ， 報告期內(nèi) ， 公司在家電和配件也推出了獨(dú)立品牌Syinix ， 目前發(fā)展勢頭也強(qiáng)勁 ， 考慮下非洲的家電行業(yè)還有多少沒有普及就知道這個公司的潛力了 。
當(dāng)然 ， 這些都是傳音的已有的業(yè)績以及美好的成長愿景 。 但傳音的核心競爭力到底是什么 ， 可能沒有標(biāo)準(zhǔn)答案 。 我倒是有幾點(diǎn)看法：

  1. 公司專注非洲以及南亞等發(fā)展中國家市場深耕 ， 市占率都是第一 ， 這是最核心的護(hù)城河 ， 他的品牌已經(jīng)形成了用戶心智 。

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