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Europe 德國智庫：歐洲建2nm晶圓廠是徒勞的努力

歐盟正有意拿出上百億歐元的補貼，邀請先進芯片制造商赴歐建廠 。歐盟內(nèi)部市場專員蒂埃里·布雷頓（Thierry Breton）將在4月30日與英特爾、臺積電高管進行對話，并將與三星的代表會談 。知情人士透露，Breton計劃與英特爾談判的歐洲新廠，規(guī)模比歐洲現(xiàn)有最大的晶圓生產(chǎn)基地還要大好幾倍 。
Breton還計劃下周見荷蘭半導體巨頭恩智浦、荷蘭芯片制造設備巨頭阿斯麥的代表，討論打造歐洲半導體供應鏈的可能性 。
作為“2030年數(shù)字指南針”戰(zhàn)略的一部分，歐盟委員會的目標是到2030年讓歐洲在全球半導體生產(chǎn)市場中的份額達到20％，并擁有能生產(chǎn)先進2nm芯片的晶圓廠 。這將需要數(shù)百億歐元的投資 。
但砸下如此巨額的投資，真能換來大的水花嗎？
至少按臺積電董事長劉德音、德國智庫Stiftung Neue Verantwortung（SNV）的判斷，歐盟的這一宏圖偉志，并不是個聰明的選擇 。
4月初，臺積電董事長劉德音公開提到，美國和歐洲擴大其半導體晶圓廠產(chǎn)能的計劃是“經(jīng)濟上不現(xiàn)實的”，因為這些計劃是為了滿足其自身需求而進行的，如果整個半導體供應鏈轉移到美國和歐洲，或者如果這些地區(qū)計劃擴大產(chǎn)能，則將導致大量“非盈利性”企業(yè)的產(chǎn)生 。他認為現(xiàn)階段晶圓產(chǎn)能短缺是不正常的，而當前晶圓產(chǎn)業(yè)的能力足夠滿足正常時期的任何需求 。
德國智庫SNV則分析地更為詳盡，在本月發(fā)布了一份長達30頁的報告《歐洲半導體制造短缺——為何2nm晶圓廠不是好投資？》，通過回顧過去20年全球芯片產(chǎn)業(yè)六大地區(qū)的發(fā)展態(tài)勢，詳細分析歐洲砸巨資發(fā)展芯片制造業(yè)、建2nm晶圓廠為什么是一筆白白浪費錢的投資 。
Europe 德國智庫：歐洲建2nm晶圓廠是徒勞的努力
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一、歐洲想砸錢建2nm廠？過于天真！
德國智庫Stiftung Neue Verantwortung（SNV）技術和地緣政治項目主管Jan-Peter Kleinhans將歐盟追逐先進芯片制造的風險歸為3個因素：
其一，歐洲的致命弱點是缺乏先進邏輯芯片設計能力 。歐洲只有少數(shù)芯片公司（如恩智浦、意法半導體、愛立信等）需要在7nm、5nm等先進制程節(jié)點上設計芯片，致使它們對先進芯片制造的需求微乎其微，這對于臺積電、三星等亞洲芯片制造商來說，不存在太大的吸引力 。
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▲2021年全球7/5nm晶圓出貨量客戶占比預測
其二，希望歐盟晶圓廠能吸引美國芯片設計公司訂單的想法也過于天真 。美國能吸引臺積電、三星赴美建廠，是因為美國擁有迄今為止最大的芯片設計產(chǎn)業(yè) 。但既然擁有美國本土的先進晶圓廠，為什么美國芯片設計公司要選擇在韓國、中國臺灣乃至歐洲生產(chǎn)芯片？
其三，過去20年，先進芯片制造市場基本沒有呈現(xiàn)過整合的趨勢 。晶圓廠投資成本飛漲、設備需要維持高利用率等種種難題，導致大多數(shù)晶圓廠選擇退出更先進制程的競爭，如今只有英特爾、臺積電、三星還在推進先進制程芯片的生產(chǎn) 。
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▲2010年、2015年、2020年全球各地區(qū)晶圓產(chǎn)能分布情況
如圖顯示了2010年、2015年、2020年六個地區(qū)的晶圓總產(chǎn)能 。可以看到，過去十年，歐洲（EU）幾乎沒怎么投資芯片制造，晶圓產(chǎn)能僅增長18% 。
相比之下，韓國的產(chǎn)能增長126%，中國臺灣的產(chǎn)能增長67%，中國大陸（CN）的產(chǎn)能更是增長了2.05倍 。
目前歐洲有近50%的晶圓產(chǎn)能是180nm及以上的節(jié)點，主要用在功率半導體、傳感器和其他類型的模擬半導體方面 。
在10nm~20nm節(jié)點，歐洲的晶圓產(chǎn)能主要來自英特爾在愛爾蘭（14nm）和以色列（10nm）的晶圓廠，目前英特爾這些晶圓廠主要服務于它自身的芯片生產(chǎn)需要 。如果以后英特爾開放代工，那情況可能會發(fā)生改變，但至少就現(xiàn)在來看，歐洲明顯是在先進制程產(chǎn)能方面布局最少的地區(qū) 。
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▲2020年12月全球各地區(qū)不同制程節(jié)點晶圓產(chǎn)能分布情況
由于改進制造工藝必然伴隨著投資新一代制造設備，因此每個地區(qū)的設備支出是分析其投資力度的很好參考指標 。
可以看到，從2003年到2020年，全球設備市場從220億美元增長到690億美元，而歐洲在制造設備的投資金額卻呈現(xiàn)下降趨勢，從2003年的25.6億美元減少至2020年的24億美元 。

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