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IT 缺芯只是周期性問題，真正的挑戰(zhàn)在2年之后( 三 )

IT 與交通


IHS曾表示，瑞薩電子公司旗下一家日本芯片制造廠發(fā)生火災，該廠占全球汽車微控制器市場的30%，這使情況更加惡化 。
但其實瑞薩在 2021 年 1 季度遭遇了地震，4 月遭受了火災，但影響不大，地震造成 2021 年上半年收入減少僅為 39 億日元，火災則為 17 億日元，合計 56 億日元，也就是 5 千萬美元 。可以說小到可以忽略 。
IT 缺芯只是周期性問題，真正的挑戰(zhàn)在2年之后
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芯片原廠漲價通常會公示，且漲價幅度有限，到供應商手中芯片價格上漲10倍乃至20倍的主要原因是分銷商囤貨、炒貨 。
那是為何？芯片行業(yè)也有黃牛？這是當然 。每一次缺貨就會迎來一次分銷商的狂歡，通過囤貨、炒貨，在準確的時機放貨，能在短時間實現(xiàn)大幅獲利 。其實大多數(shù)芯片需求方不能夠直接和芯片制造商交易，都是通過中間商進行交易 。
“一些IDM廠商出貨可能只漲了很小的幅度，但代理商、分銷商囤貨、炒貨，漲價500% 。”業(yè)內(nèi)人士表示 。
雖然意法半導體5月17日依舊發(fā)布漲價通知，宣布所有產(chǎn)品線從6月1日起開始漲價 。同時MCU大廠盛群決定于8月1日起啟動第二波漲價 。目前MCU供需缺口大，逐步傳導至工控、消費領(lǐng)域，預計要到2023年才會緩解，但現(xiàn)實是缺口正在不斷在被彌補 。
炒貨最兇的ST 的MCU，已經(jīng)有渠道商悄悄出貨，而MLCC、電阻等被動元件盡管市場消息的“缺貨漲價”勢頭很猛，但實際上現(xiàn)貨市場的價格已經(jīng)穩(wěn)定 。”業(yè)內(nèi)人士表示 。
其實在2019 年國慶期間，德州儀器就宣布取消三大知名電子元器件分銷商安富利、世平和文曄的代理權(quán)，也是為了加強其與客戶關(guān)系更直接關(guān)系更密切的方法 。另一種是擁有和控制渠道中的庫存能力 。
相比2008年金融危機，需求暴跌導致的芯片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅度下滑，裁員和關(guān)門才是真正的芯片行業(yè)災難，這一次的缺芯更多的則是依靠缺芯賺取額外利潤的那些推波助瀾之人的“凡爾賽” 。
警惕平衡后的供大于需
近期美國政府多次通過官方渠道向臺積電施壓，要求臺積電優(yōu)先供應美國汽車企業(yè)，不過這個施壓顯然搞錯了對象 。美國車企對于芯片的采購對象是博世、大陸這樣的Tier 1，Tier 1 再向芯片廠、晶圓廠等上游進行采購，車企不會直接從臺積電采購芯片 。
美國這么做顯然有些刻意 。
IT 缺芯只是周期性問題，真正的挑戰(zhàn)在2年之后
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不過確實，美國為了發(fā)展芯片下了一定的決心 。不僅招來三星等韓國企業(yè)在美國投資390億美元，還迎來了臺積電在美國的建廠投資 。但是仔細分析發(fā)現(xiàn)在這一時期在美國投產(chǎn)的都是先進制程的芯片制造廠，和目前短缺的28mn 汽車控制器并沒有任何的關(guān)系 。
前段時間，有媒體爆料三星電子正在考慮，投資170億美元在美國建立一家3nm芯片制造工廠 。5月17日，媒體報道，臺積電正草擬斥資數(shù)百億美元，在美亞利桑那州建設全球頂尖的3nm乃至2nm制程芯片廠 。
如果信息確定，那么未來美國或?qū)⒊蔀槿蛐酒圃祛I(lǐng)域，臺積電、三星決戰(zhàn)3nm乃至更先進制程的“戰(zhàn)場” 。
而美國之外的地方呢？
在日本政府的牽頭之下，索尼和臺積電將合作建廠，索尼將負責土地成本及廠房建造，臺積電投資制程，主要生產(chǎn)汽車、機械與家電相關(guān)的20納米至40納米產(chǎn)品 。這將是日本國內(nèi)首家線寬小于40納米的工廠 。
而在中國，中芯國際3月份表示要153億在深圳建廠，28nm工藝，產(chǎn)能大約是4萬片/月 。隨后臺積電在4月份表示到南京建廠，28nm工藝，188億投資，產(chǎn)能也是4萬片/月 。5月份，臺聯(lián)電也要表示擴產(chǎn)28nm，產(chǎn)能大約是2.7萬片/月 。
中國的芯片行業(yè)正在快速發(fā)展 。
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不過，雖然目前全球芯片市場缺的“雞飛狗跳”，但幾年后隨著供給抬升，芯片供需周期進入拐點后，所謂“成熟制程”也就是包含28nm制程芯片最有可能受到打擊 。因為隨著時間的推移，芯片最終還是會朝著先進工藝前進的，成熟工藝的芯片需求量總體來講，并不會增加太多，而產(chǎn)能卻增加了17%，這樣兩者疊加起來，或許會供過于求 。
所以市場競爭就成為了關(guān)鍵 。從遠處來看，30年前汽車行業(yè)把大眾等品牌引入中國，以市場換技術(shù)，經(jīng)過這么多年來自主品牌有了長遠的發(fā)展 。從近景來看，特斯拉的引入不僅從C端激活了市場端需求，更是帶動整個供應鏈有了快速的發(fā)展 。

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