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IT 缺芯只是周期性問題，真正的挑戰(zhàn)在2年之后( 二 )

IT 與交通


確實(shí)存在一種觀點(diǎn)認(rèn)為如果不缺芯，可能增幅還要增加，但是即使日批發(fā)相比2019年增長20%，在沒有人大幅度增長的背景下，需求無故增長顯然不符合邏輯 。
臺(tái)積電在一封電子郵件聲明中表示，今年將微控制器單元（MCU）的產(chǎn)量提高了60%，以利緩解供應(yīng)緊張的汽車制造商 。臺(tái)積電稱其重新分配產(chǎn)能，2021年的MCU產(chǎn)量將比2020年水平高60%，比2019年疫情大流行前的水平高30% 。
從目前來看通用汽車已重啟在美國、加拿大、墨西哥和韓國的工廠 。蔚來李斌也在一季度財(cái)報(bào)會(huì)上提到：芯片供應(yīng)的拐點(diǎn)，行業(yè)認(rèn)為 3 季度會(huì)好一些，4 季度會(huì)明顯好轉(zhuǎn) 。
IT 缺芯只是周期性問題，真正的挑戰(zhàn)在2年之后
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此外，上汽集團(tuán)在接受媒體采訪時(shí)也表示，芯片缺口是受到疫情擾動(dòng)的一個(gè)短期問題，且在國內(nèi)也有一定的替代能力 。目前該公司旗下的部分公司雖然仍處在芯片供應(yīng)不足狀態(tài)，但相對于2020年年底的情況已經(jīng)大為改善 。
雖然還未徹底解除，但汽車行業(yè)的缺芯情況正在向好的地方發(fā)展 。
7762.2萬輛，這是2020年全球汽車產(chǎn)量，雖然今年以來一直出現(xiàn)停產(chǎn)的消息，但是總影響量也僅僅不到400萬輛，是2020年全年產(chǎn)量的5%，并不足以引起恐慌 。根據(jù)咨詢公司AlixPartners的數(shù)據(jù)，到2021年，目前持續(xù)存在的半導(dǎo)體芯片短缺預(yù)計(jì)將使全球汽車行業(yè)損失1100億美元的收入，但這些消費(fèi)需求并不會(huì)因?yàn)橥．a(chǎn)而消失 。
就像中國疫情結(jié)束之后，消費(fèi)需求報(bào)復(fù)性反彈，那些需要買車的依舊會(huì)買，只不過會(huì)在缺芯結(jié)束之后再購買，汽車行業(yè)的缺芯并不會(huì)像3C家電行業(yè)那么浮動(dòng)，更多的困難和危機(jī)都是媒體以及相關(guān)機(jī)構(gòu)所烘托出的氛圍 。
華泰證券認(rèn)為，汽車經(jīng)銷商板塊是上游減產(chǎn)背景下明確的受益標(biāo)的 。汽車整車制造商減產(chǎn)，有利于下游汽車經(jīng)銷商的庫存下降，供需關(guān)系改善也將導(dǎo)致新車銷售的折扣收窄，汽車經(jīng)銷商的新車銷售毛利率有望改善，庫存下降也將降低經(jīng)銷商的資金壓力并改善現(xiàn)金流 。
中國汽車流通協(xié)會(huì)（簡稱流通協(xié)會(huì)）數(shù)據(jù)顯示，今年1~4月，經(jīng)銷商庫存系數(shù)分別為1.53、1.68、1.54和1.57，低于去年四季度庫存水平 。
IT 缺芯只是周期性問題，真正的挑戰(zhàn)在2年之后
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流通協(xié)會(huì)方面認(rèn)為，目前經(jīng)銷商庫存可以滿足一個(gè)半月的市場需求，但芯片短缺問題亟待解決，如果芯片短缺在二季度得到緩解，將不會(huì)傳導(dǎo)到終端銷售 。
所以當(dāng)聽到臺(tái)灣媒體表示，產(chǎn)能緊張將會(huì)持續(xù)2到3年之久時(shí)，我不禁想問宣傳芯片產(chǎn)能緊張究竟有何好處？
芯片的江湖是灰色
有人將對汽車恢復(fù)速度產(chǎn)生的誤判作為缺芯的主要理由，顯然有甩鍋的嫌疑 。如果說一個(gè)廠家對2020年下半年之后的汽車銷量走勢有誤判，其實(shí)可以理解，那么兩個(gè)，三個(gè)，乃至全球所有企業(yè)都對汽車銷量復(fù)蘇有誤判，是非常推卸責(zé)任的一種看法 。
更有甚者將新能源汽車的發(fā)展作為缺芯的重點(diǎn)，更是不負(fù)責(zé)任 。即使是全球最大的新能源汽車市場，在今年3月新能源車型的滲透率才達(dá)到10%，新能源車型所需要的芯片確實(shí)相比傳統(tǒng)燃油車高，但是其量級(jí)根本還沒有達(dá)到能夠改變汽車芯片供需關(guān)系的地步 。
這一點(diǎn)從新造車勢力中就能看出，即使遭遇停產(chǎn)，對蔚來的銷量也僅僅影響不到5%，更不用說小鵬、理想(23.3, -0.35, -1.48%)等品牌 。缺芯確實(shí)存在，但是對于全年的銷量以及表現(xiàn)來看并不致命 。更無法說是導(dǎo)致了這次缺芯的發(fā)生 。
已經(jīng)有無數(shù)篇文章解釋了缺芯的原因 。
疫情、原材料以及惡劣的天氣原因，家電消費(fèi)劇增，再加上上文提到的汽車銷量預(yù)估下滑，產(chǎn)能無法供給給汽車，導(dǎo)致了這次“災(zāi)難” 。
“其實(shí)這些情況影響全世界芯片供應(yīng)的影響不超過10%，應(yīng)該是5%-10%之間 。市場壓力造成生產(chǎn)企業(yè)大量備貨，同時(shí)炒家入場增加了芯片的囤積，這些芯片囤積也增加了10%的芯片需求 。所以原來可能有10%的供應(yīng)影響，現(xiàn)在芯片的缺口達(dá)到50%左右，這就造成了芯片的極度緊張 。”業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為 。
確實(shí)，當(dāng)出現(xiàn)一個(gè)本來價(jià)格在不到10元的芯片價(jià)格飆升到100元，當(dāng)MCU的價(jià)格提升十倍之時(shí)，我們就知道這已經(jīng)不是簡單的市場性缺芯了 。
正常來說，當(dāng)一個(gè)物品的供給大于需求時(shí)，市場處于飽和狀態(tài)下物品就會(huì)降價(jià)；反之，當(dāng)需求大于供應(yīng)時(shí)，則物品會(huì)漲價(jià) 。供需的平衡決定著物品的價(jià)格，但一個(gè)物品的價(jià)格超杠桿漲價(jià)的背后，就不再僅僅是供需關(guān)系的簡單邏輯了，物品超高溢價(jià)的背后大都是有意操作的結(jié)果 。

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