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硬件 日經(jīng)：美光營業(yè)利潤率超三星 存儲龍頭地位被撼動

5 月 24 日消息，昨日，日經(jīng)亞洲報道稱，美國存儲廠商美光正在挑戰(zhàn)三星電子在半導(dǎo)體存儲行業(yè)的地位 。美光和三星電子的最新季度財報顯示，在 2021 年第一季度，三星電子的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率為 18%，美光則達到了 20% 。而且近 5 年來，三星電子在 DRAM 和 NAND 閃存產(chǎn)品的市場份額都有所下降，美光則分別上漲了 3% 和 1% 。
日經(jīng)亞洲評論稱，之所以三星電子的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)利潤率有所下降，除了德州暴風(fēng)雪等天氣原因外，還可能因為美光在存儲芯片制造工藝上進展迅速，使三星電子半導(dǎo)體存儲部門的競爭力正在下降 。
因為存儲芯片業(yè)務(wù)是三星電子的主要盈利來源，也是半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的重要收入組成 。而三星電子在這一領(lǐng)域盈利能力的下降，可能還將影響該公司晶圓代工、顯示器件和智能手機等其他業(yè)務(wù) 。
硬件 日經(jīng)：美光營業(yè)利潤率超三星 存儲龍頭地位被撼動
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▲ 三星電子、SK 海力士和美光的季度營業(yè)利潤率變化（來源：日經(jīng)亞洲）
美光聘請日韓工程師，技術(shù)實力或可匹敵三星
據(jù)悉，美國德州暴風(fēng)雪已經(jīng)對部分半導(dǎo)體公司造成了損失 。2 月中旬，美國得克薩斯州出現(xiàn)暴風(fēng)雪，導(dǎo)致大規(guī)模停電事件發(fā)生 。這也使三星電子、恩智浦、英飛凌等公司在當(dāng)?shù)氐男酒S關(guān)閉了一段時間，而沒有工廠在得克薩斯州的美光則躲過了這場災(zāi)害 。
【硬件|日經(jīng)：美光營業(yè)利潤率超三星 存儲龍頭地位被撼動】除此之外，日經(jīng)亞洲認為三星電子存儲業(yè)務(wù)利潤率下降的原因還離不開其產(chǎn)品競爭力的下滑 。
目前三星電子半導(dǎo)體存儲業(yè)務(wù)營收約為 490 億美元（約 3152 億人民幣），占全球市場的 40% 左右，仍為全球第一 。技術(shù)方面，三星電子副總裁 Jin-man 在 4 月 29 日的電話會議上稱，三星電子擁有最高的 15nm DRAM 占比，也將在下半年繼續(xù)在 14nm DRAM 上取得領(lǐng)先地位 。
但另一方面來看，美光已經(jīng)開始量產(chǎn)基于 1α 工藝的 DRAM 顆粒，是世界上首個量產(chǎn)第四代 10nm DRAM 的公司；而在 NAND 閃存方面，美光也率先推出了 176 層 NAND 閃存產(chǎn)品，走在了三星電子前面 。
在美光 2021 年第二財季（2020 年 12 月 - 2021 年 2 月）的財報電話會議上，其首席執(zhí)行官 Sanjay Mehrotra 提到，美光的尖端產(chǎn)品會按計劃量產(chǎn)，將成為美光 2022 年的主打產(chǎn)品 。
有業(yè)內(nèi)人士認為，美光在技術(shù)上的快速發(fā)展是因為得到了很多海外工程師的支持 。有消息透露，美光正在從鎧俠（前身為東芝半導(dǎo)體）、SK 海力士和三星電子等存儲廠商聘請大量日韓工程師，并在美國和日本的工廠中開發(fā)存儲芯片制造工藝 。
此外，美光還在 2013 年收購了日本存儲廠商爾必達 。爾必達擁有許多優(yōu)秀的 DRAM 工程師，在借助這些工程師完成工藝研發(fā)后，美光已經(jīng)具備了與三星電子匹敵的技術(shù)能力 。
美光正在蠶食三星存儲市場份額
根據(jù)英國咨詢公司 Omdia 的數(shù)據(jù)，2020 年，三星電子的 DRAM 市場份額高達 41.7%，位于市場第一 。SK 海力士和美光則分別以 29.4% 和 23.5% 的市場份額，占據(jù)第二名和第三名的位置 。但今年第一季度，SK 海力士的營業(yè)利潤率只有 16%，在三家公司中排名最后 。
三星電子、美光和 SK 海力士三家廠商一共占據(jù)了 94.6% 的 DRAM 市場比例，這使得該市場高度集中，也讓三家公司都獲得了高額利潤 。2018 年，火熱的 DRAM 市場讓三星電子、美光和 SK 海力士都實現(xiàn)了超過 50% 的營業(yè)利潤率 。高利潤率背后，是三星電子采用的投資調(diào)整戰(zhàn)略 。
例如，當(dāng)市場上 DRAM 價格開始回落時，三星電子就會調(diào)整投資金額，維持供需平衡 。因為三星電子壟斷了尖端 DRAM 產(chǎn)品，并擁有壓倒性的市場份額，所以這種策略有效地維持了 DRAM 市場的穩(wěn)定 。
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▲ 2020 年 DRAM 市場份額（來源：日經(jīng)亞洲）
日經(jīng)亞洲稱，如果美光技術(shù)上的改進威脅到三星電子的市場地位，可能會使兩者的競爭更加激烈，或?qū)е?DRAM 市場發(fā)生動蕩 。
事實上，美光已經(jīng)開始蠶食三星電子的 DRAM 市場份額 。2016 年，三星電子的 DRAM 市場份額為 46.6%，2020 年下滑至 41.7%；此外，三星電子 NAND 閃存產(chǎn)品的市場份額也在 5 年里從 36.1% 下降到了 34% 左右 。2016 年 - 2020 年，美光 DRAM 和 NAND 閃存產(chǎn)品的市場份額則分別上漲了 3% 和 1%，分別為 23.5% 和 11.2% 。
對三星電子來說，半導(dǎo)體存儲業(yè)務(wù)一直是其主要的利潤來源，也經(jīng)常為其他業(yè)務(wù)提供資金支持 。目前，三星電子為了和臺積電在晶圓代工領(lǐng)域展開競爭，正在不斷加大代工業(yè)務(wù)的投資金額；而其三星電子在顯示屏和智能手機上的研發(fā)投入也在持續(xù)增加 。如果三星電子在存儲領(lǐng)域的盈利能力下降，有可能影響該公司的其他業(yè)務(wù) 。

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