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油價 比爾蓋茨離婚和巴菲特驚人的巧合，未來他們到底看到了什么？( 二 )




從巴菲特近30年的調倉 ， 我們可以看出世界經濟和產業的變化 ， 疊加了新能源和大A股的兩個經濟周期 ， 全球化的30年市場在變大 ， 企業在變大 ， 水大魚也大 。 1989年當時市值最高的公司13家 ， 那都是日本的公司 ， 行業遍布主要是銀行和石油 。 而現在是分布在科技 ， 醫藥 ， 消費和金融4個領域 ， 這股市中最高的市值從30年前的1000億美金變到現在的阿爾莎美的一萬億美金 ， 最低的市值也從300億美金變成了臺積電的2300億美金 ， 這都是老巴的布局 。 30年時間漲了接近十倍市值 ， 增長就三個動力 ， 跟我們觀察A股市場是一樣的 ， 業績要增長 ， 市盈率要增長 ， 通貨膨脹率也要增長 。 市盈率上 ， 蘋果現在看是30倍 ， 微軟是34倍 ， 市盈率都不算太高 ， 通脹的當然也是主要的一個原因 ， 美國30年來據統計 ， 通脹都已經增長了216% ， 說白了就是市場更有錢了 ， 東西也變得不值錢了 。 但最重要的還是 ， 因為各個企業本質的業績增長導致的它市值增長 ， 你看蘋果現在一年的凈利潤500億美元就是最好的說明 ， 而這次大會巴菲特還重點點了鋼鐵俠馬斯克的名 ， 說新能源汽車和1900年很像 ， 就是個底特律 ， 誰也不知道誰將是下一個福特 ， 這就是映射特斯拉的 。 當然國內的那些小弟們 ， 什么小鵬 ， 未來 ， 理想應該都可能是福特汽車會被收購 。 就像當年的底特律和2000年的硅谷一樣 ， 人才現在很集中 ， 加快的不是遍地開花 ， 而是領頭羊并購中小企業 ， 在中國最好的代表肯定是大灣區 ， 北京和上海了 ， 無論從科技技術和應用市場 ， 那都是最強的主戰場 。 而在快遞行業來看 ， 順豐在深圳 ， 通達系在上海 ， 鋰電池產業鏈在廣東 ， 在廣東占了全國25%的市場份額 ， 別的省只有某一些板塊還能做到集中效應 ， 如湖南的政府及材料板塊 ， 還有河北的膜 ， 所以中國的新能源崛起很快 ， 但是并購會更快 ， 之前馬斯克還找巴菲特投資去火星殖民的事兒 ， 巴菲特也曾諷刺他說風險太大 ， 你就是天方夜譚 。 所以我們結合整個巴菲特的投資布局 ， 高科技 ， 新能源 ， 通訊設施建設商 ， 而金融風險是巴菲特特別強調和調倉的 。
【油價|比爾蓋茨離婚和巴菲特驚人的巧合，未來他們到底看到了什么？】

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