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A股 A股最賺錢的公司，你持有了嗎？( 二 )


美的的從純粹的家電企業(yè)向泛家電轉型、從制造型企業(yè)向科技型轉型、從本土型企業(yè)向國際型轉型 。 美的各方面都很優(yōu)秀 ， 國內三大白色家電巨頭 ， 目前已經(jīng)在第一的位置 ， 未來的美的 ， 正在向智能家居、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)自動化發(fā)展 ， 美的在未來萬物互聯(lián)的場景將會更大的發(fā)展空間 。
從美的最近的一份財務報告看出 ， 美的在機器人和自動化系統(tǒng)方面的營收占比已經(jīng)占了將近7%的收入 ， 這方面給投資者有了更大的想象空間 。

另外 ， 美的近幾年國外市場開拓比重越來越大 ， 隨著疫情不斷好轉 ， 未來的業(yè)績也將會有更大的爆發(fā)趨勢 。

扯得有點遠了 ， 說回實在的真金白銀 。


從上圖 ， 美的集團歷年的分紅都只能通過驚艷來形容 ， ROE一直維持在20%以上的高位 ， 如果不在乎股價的漲跌 ， 真的可以閉著眼睛買入 。
再來看看上市以來的分紅統(tǒng)計數(shù)據(jù)：
八年前買入 ， 不考慮紅利再投 ， 年化股息收益率為9.13% ， 股利支付率為44.57%
五年前買入 ， 不考慮紅利再投 ， 年化股息收益率為7.28% ， 股利支付率為43.97%
三年前買入 ， 不考慮紅利再投 ， 年化股息收益率為3.19% ， 股利支付率為44.70%
一年前買入 ， 不考慮紅利再投 ， 年化股息收益率為3.14% ， 股利支付率為45.98%
目前（2020年3月18日）估值位置
投資亮點：
公司為空調行業(yè)龍頭企業(yè) 。
近5年 ， 凈資產(chǎn)收益率為26% ， 投入資本回報率為18% ， 盈利能力很強 。
近5年 ， 凈現(xiàn)比達到145% ， 凈利潤現(xiàn)金含量較高 。
近5年 ， 年化股息收益率達到7.28% ， 現(xiàn)金分紅極高 。
近90日 ， 13家機構給出評級 ， 其中85%為“買入” ， 距目標價的上漲空間為32.59% 。
北向資金持股15.04% ， 很受外資機構青睞；公募基金持股7.92% ， 較受內資機構青睞 。
近1年 ， 股價漲幅超過89%的股票 ， 走勢較強 。
近6月 ， 公司累計回購1.13億股 ， 占總股本比例1.60% ， 金額合計89.0億元 。
風險提示：
最新綜合估值高于上市以來89%的時間 ， 處于歷史高位 。
商譽占凈資產(chǎn)24% ， 商譽減值風險較高 。
帶息債務占全部投入資本61% ， 償債壓力較大 。
近6月 ， 控股股東和管理層累計減持4361萬股 ， 占總股本比例0.62% ， 金額合計38.0億元 。
個人建議：
目前（2020年3月18日）價格為86.71 ， 我個人對美的集團的加倉點在65.6元 ， 減倉點在102.5元 。
目前我個人沒有持倉美的 ， 曾經(jīng)在50多元時候買過 ， 賺了不到10元一股屁顛屁顛的賣掉了（嫩綠嫩綠的韭菜行為） 。
④伊利股份 ， 需要最安全的日常消費白馬股伊利股份公布2020年一季度報告時候 ， 由于疫情的影響 ， 伊利的一季度的利潤幾乎腰斬 ， 市場更加堅定了紛紛唱空伊利 ， 說伊利股份已經(jīng)到了天花板 。
當然 ， 接下來的半年報告中 ， 表現(xiàn)就大大的超過了市場的預期 ， 單季度公司營收、利潤同比分別增長 22.44%和72.28% ， 在一季度這么慘淡的業(yè)績下 ， 2020年的半年報基本還達到了和去年持平的狀態(tài) 。
伊利股份雖然無法像那些醫(yī)藥和高科技公司那樣動不動就是幾十或者上百倍的增長 ， 但穩(wěn)定在年10%的增速還是非常可能的 ， 更不用說伊利股份的分紅一直都慷慨大方 ， 都是真金白銀的回報投資者 ， 只有你持有的時間長了 ， 你會發(fā)現(xiàn)這類型公司會給你超乎你想象的空間 。


伊利股份從2009年以來 ， 一直保持在20%的高ROE ， 不愧是A股的核心資產(chǎn) 。
再來看看上市以來的分紅統(tǒng)計數(shù)據(jù)：
二十五年前買入 ， 不考慮紅利再投 ， 年化股息收益率為33.09% ， 股利支付率為60.32%
五年前買入 ， 不考慮紅利再投 ， 年化股息收益率為4.20% ， 股利支付率為66.74%
三年前買入 ， 不考慮紅利再投 ， 年化股息收益率為2.68% ， 股利支付率為69.28%
一年前買入 ， 不考慮紅利再投 ， 年化股息收益率為2.83% ， 股利支付率為70.86%
目前（2020年3月18日）估值位置
投資亮點：
公司為乳品行業(yè)龍頭企業(yè) 。
近5年 ， 凈資產(chǎn)收益率為25% ， 投入資本回報率為21% ， 盈利能力很強 。
近5年 ， 凈現(xiàn)比達到144% ， 凈利潤現(xiàn)金含量較高 。
近5年 ， 年化股息收益率達到4.20% ， 現(xiàn)金分紅極高 。
近90日 ， 9家機構給出評級 ， 其中89%為“買入” ， 距目標價的上漲空間為38.48% 。
北向資金持股12.71% ， 很受外資機構青睞；公募基金持股13.05% ， 很受內資機構青睞 。
近6月 ， 公司累計回購1.83億股 ， 占總股本比例3.01% ， 金額合計57.9億元 。

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