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這幾天 ， 大盤一直在高位震蕩 ， 沒漲也沒跌 ， 但是市場熱點(diǎn)和風(fēng)格卻出現(xiàn)明顯異變！稍微細(xì)心的散戶朋友們應(yīng)該能發(fā)現(xiàn) ， 這幾天A股市場中的一個(gè)王牌熱點(diǎn)開始進(jìn)入了退潮期 ， 這個(gè)王牌熱點(diǎn)就是醫(yī)美！相反 ， 前面殺跌特別厲害的資源股似乎又有卷土重來的跡象 。
沒錯(cuò) ， 旌陽要告訴你的是 ， 雖然現(xiàn)在大盤平穩(wěn) ， 但實(shí)際上主力資金暗地里在加速調(diào)倉換股 ， 一些前期的老熱點(diǎn)馬上要被新主線取代 。 那么哪些主線是后期我們需要重點(diǎn)跟蹤關(guān)注的呢？現(xiàn)在 ， 旌陽幫2億股民朋友把方向指明 。
一 ， 印度疫情重挫制藥業(yè) ， 國內(nèi)化學(xué)制藥將取而代之！
眾所周知 ， 現(xiàn)在印度因?yàn)樾鹿谝咔橛绊?， 已經(jīng)成為人間煉獄 。 由于印度超過一半的地方政府實(shí)施“封城”令 ， 印度多個(gè)制造業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)遭遇嚴(yán)重沖擊 ， 其中醫(yī)藥中間商和原料藥企業(yè)開工率僅為30%左右 。 要知道 ， 印度有著“世界藥廠”稱號(hào) ， 生產(chǎn)了全球近20%的仿制藥 。 原料藥方面 ， 中印則同為原料藥供應(yīng)大國 ， 中國原料藥供給占全球的9% ， 印度為12% 。 所以隨著印度制藥工業(yè)的停擺 ， 國內(nèi)化學(xué)制藥、原料藥等企業(yè)將會(huì)充分受益于外部訂單轉(zhuǎn)移 。 而值得注意的是 ， 據(jù)旌陽的主力資金流向圖觀察 ， 4月下旬時(shí)主力資金就開始向化學(xué)制藥板塊流入 ， 但5月中旬到6月初 ， 由于印度疫情影響降溫 ， 機(jī)構(gòu)資金沒有繼續(xù)加倉原料藥 。 最近幾天 ， 當(dāng)印度疫情再次登上熱搜之后 ， 機(jī)構(gòu)資金又開始大舉掃貨 。 僅昨天交易席位數(shù)據(jù)就顯示出 ， 在大盤大跌的檔口 ， 多家化學(xué)制藥板塊已被主力狙擊 。
二 ， 馬來西亞封城影響全球MLCC產(chǎn)能 ， 國產(chǎn)替代迎來機(jī)遇！
又是一個(gè)因?yàn)橐咔槎芤娴陌鍓K！這幾天的消息 ， 馬來西亞決定從6月1日至14日全面封鎖馬來西亞全國社交與經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域 ， 而這一舉措將嚴(yán)重影響全球MLCC產(chǎn)能 。 據(jù)旌陽了解 ， 目前美商AVX、臺(tái)商旺詮、華新科 ， 以及日商松下、村田都在當(dāng)?shù)赜泄S ， 馬來西亞作為MLCC的重要出口國 ， 其封城舉措必定造成MLCC訂單轉(zhuǎn)移 。 數(shù)據(jù)顯示 ， 全球需求4500-5000億只/月 ， 全球供給約4400億只/月 ， 產(chǎn)能缺口約為100-500億只/月 ， 這個(gè)缺口要持續(xù)到2022年 ， 現(xiàn)在無疑會(huì)因?yàn)轳R來西亞的封城而加劇 。 國內(nèi)MLCC廠商占全球出貨量和出貨金額僅約15%和10% ， 所以這部分的進(jìn)口替代空間巨大 。 而MLCC作為最基礎(chǔ)的電子元件 ， 其長期供應(yīng)緊張也反映出集成電路整個(gè)產(chǎn)業(yè)的景氣度一直居高不下 ， 除了MLCC外 ， 光刻膠也處在缺貨和漲價(jià)周期中 。
再說句題外話 ， 現(xiàn)在東南亞多地疫情趨向嚴(yán)重 ， 除了化學(xué)制藥和MLCC外 ， 很多紡織服裝訂單也在向國內(nèi)轉(zhuǎn)移 。
三 ， 資源漲價(jià)卷土重來 ， 王者板塊粉墨登場！
昨天 ， 有一則消息非常重要 ， 就是布倫特原油突破70美元/桶關(guān)口 。 國際油價(jià)是資源價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)向標(biāo) ， 其價(jià)格創(chuàng)出新高意味著沉寂多日的資源漲價(jià)又重回高光時(shí)刻！而根據(jù)一些機(jī)構(gòu)投資者的預(yù)測 ， 大宗商品的超級(jí)周期可能持續(xù)5-10年來讓供需重新平衡 ， 以原油為例 ， 預(yù)計(jì)今年原油將漲至80-90美元/桶 。 再看下這兩天國內(nèi)的期貨市場 ， 前期因?yàn)楣芾韺訌?qiáng)行調(diào)控 ， 跌下來的資源價(jià)格主要集中在基礎(chǔ)金屬和煤炭中 ， 因?yàn)檫@兩個(gè)部分作為主要生產(chǎn)資料 ， 不斷漲價(jià)對(duì)下游中小企業(yè)的殺傷力最大 。 不過經(jīng)過一周左右的反彈 ， 這部分商品的價(jià)格已經(jīng)收回了前面殺跌一半的失地 。 此外 ， 旌陽還要告訴大家的是 ， 在一些細(xì)分領(lǐng)域 ， 商品價(jià)格一直極為堅(jiān)挺 ， 比如化工里的尿素、純堿等 ， 都維持在高位甚至反復(fù)創(chuàng)出新高 。 這就表明 ， 接下來的資源股行情 ， 有可能會(huì)換個(gè)面紗繼續(xù)推進(jìn) ， 這或許也是今天盤中稀土、氟化工、環(huán)氧丙烷等分支板塊異動(dòng)的原因！
而最近幾天 ， 我還得到這樣幾條消息：1 ， 國際鈦白粉巨頭已開啟7月漲價(jià)潮 ， 國內(nèi)公司大概率會(huì)跟進(jìn)！2 ， 云南地區(qū)限電情況嚴(yán)重 ， 磷化工產(chǎn)品價(jià)格6月來出現(xiàn)加速跳漲！
【交易|王者板塊要卷土重來！一定要把握住大盤回調(diào)時(shí)的換股機(jī)會(huì)】今天午后 ， 大盤沖高回落 ， 又跌到5日線之下 ， 但是大家不要怕 ， 只要掌握住了賺錢的主線 ， 一樣能輕松躲避調(diào)整風(fēng)險(xiǎn) 。 而除了上面這些新熱點(diǎn)外 ， 近期主力資金剛剛調(diào)倉換股布局的一些板塊 ， 同樣也能走出大牛股 。 但這里就不展開說了 ， 我在其他文章里已有詳細(xì)介紹 。
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