[澎湃新聞]誰來擠破zoom的泡沫？( 三 ) 原創(chuàng)|王新喜|熱點(diǎn)微評(píng)上

而zoom很難有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，因?yàn)橛脩羰褂脄oom是抱著明確的辦公會(huì)議目的，用完即走。也就是說，zoom缺乏商務(wù)社交場景，用戶對(duì)zoom沒有社交場景依賴，工具屬性太強(qiáng)往往容易被類似的更有社交場景屬性的產(chǎn)品搶走用戶。
zoom的競爭對(duì)手都有平臺(tái)化的思路，比如Slack已打通信息流，集成了電子郵件、短信、Google Drives、Twitter、Trello、Asana、GitHub 等 65 種工具和服務(wù)，通過實(shí)現(xiàn)多方軟件集成，成就自身的平臺(tái)屬性；微軟也將Skype、Teams集成了眾多Office，對(duì)接到微軟產(chǎn)品之中，在業(yè)務(wù)形式上Slack、Teams要比zoom豐富的多。
騰訊會(huì)議與阿里釘釘背后都有電商生態(tài)與社交生態(tài)，比如騰訊會(huì)議有小程序入會(huì)、微信登陸注冊(cè)等，這在培育用戶的使用習(xí)慣等方面具備一定競爭力。
因此，我們看到，zoom也意識(shí)到了這個(gè)問題，試圖開始打造平臺(tái)生態(tài)，它的做法是打造一個(gè)應(yīng)用市場（Marketplace），為用戶提供“Zoom版本”的各種辦公工具，比如將Zoom的某些功能模塊嵌入其它產(chǎn)品。

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zoom也提供外部集成方面，將產(chǎn)品集成到包括Salesforce，Microsoft和Slack等公司的產(chǎn)品上。但總的來說，為工具提供內(nèi)容，培育場景化的生態(tài)，zoom尚處于戰(zhàn)略試錯(cuò)階段。
它試圖將自身的產(chǎn)品功能打包形成一個(gè)U盤式生存模式，即插即用，但這種模式更傾向于嫁接于外部平臺(tái)，而非自己的生態(tài)，這意味著它距離平臺(tái)化以及對(duì)用戶形成巨大的黏性還有很長的距離。
zoom市值有多大的泡沫?
一場疫情，把zoom拋到風(fēng)口之上，但也引來了眾多嗅覺靈敏的群狼。而在未來該賽道競爭白熱化的背景下，筆者猜測，zoom會(huì)成為眾多巨頭要圍獵的目標(biāo)選手。未來這些技術(shù)、資金雄厚的巨頭們完全可以做到針對(duì)zoom收費(fèi)的功能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)免費(fèi)去搶zoom的用戶。
在安全漏洞爆發(fā)之后，當(dāng)前Space X、NASA、FBI等大型機(jī)構(gòu)或公司都開始明確禁止員工使用Zoom軟件——這背后是否有競對(duì)暗中攻擊的因素，尚不得而知，但zoom明顯正在面臨愈加艱難的競爭環(huán)境——要在視頻會(huì)議這一領(lǐng)域持續(xù)維持當(dāng)下的商業(yè)模式并且穩(wěn)住自身的蛋糕，zoom會(huì)越來越難。
不過，zoom的優(yōu)勢在于它對(duì)用戶心智的占領(lǐng)，在視頻會(huì)議領(lǐng)域成為人們的首選平臺(tái)，這種品牌力一時(shí)半會(huì)很難被打破，但是在歐美市場，人們對(duì)隱私的重視已經(jīng)達(dá)到了偏執(zhí)的程度，在當(dāng)前中國，隱私問題也日益被更多的人們重視與關(guān)注。
當(dāng)前安全漏洞激發(fā)的輿論效應(yīng)極大傷害了zoom的品牌信任價(jià)值。即便在中國市場，人們也更愿意相信互聯(lián)網(wǎng)巨頭更有能力應(yīng)對(duì)安全漏洞與保護(hù)用戶隱私。zoom在當(dāng)前如何挽救用戶信任，確保用戶不流向其他平臺(tái)，并不是那么容易。
目前Zoom股價(jià)的上漲快速推升市銷率快速提升，它目前是市銷率最高的科技股之一，其市盈率已高達(dá)到1355倍。市盈率=股價(jià)/每股收益，也就是說投資這個(gè)股票大概能多少年收回成本。理論上，股票的市盈率愈低，表示該股票的投資風(fēng)險(xiǎn)越小。市盈率過高說明其營收增長超過了預(yù)期，并且投資者看好其未來增長前景。
許多傳統(tǒng)科技企業(yè)通常市盈率較高，他們高昂的股價(jià)靠未來成長率支持，背后是寬廣的護(hù)城河作為地基，比如亞馬遜一直被認(rèn)為市盈率較高的公司，但它背后是全球化的電商零售供應(yīng)鏈體系建立的穩(wěn)健護(hù)城河。
谷歌Facebook亞馬遜微軟等公司概莫能外，均有強(qiáng)大的核心生態(tài)護(hù)城河作為地基，這可以看作是市場對(duì)于公司發(fā)展前景的樂觀程度。
從zoom的核心競爭力與市場環(huán)境來看，zoom的市盈率泡沫非常嚴(yán)重，與思科的WebEx、微軟的Skype、谷歌以及LogMein以國內(nèi)市場阿里騰訊等玩家相比，無論是平臺(tái)化生態(tài)能力、技術(shù)與資金實(shí)力，zoom均難以與之抗衡。
加之zoom目前在隱私問題上的問題上的嚴(yán)峻性以及它在技術(shù)生態(tài)層面上缺乏壁壘，在群狼環(huán)伺的環(huán)境下，zoom很難維持它的高估值，一旦其市場份額與用戶留存出現(xiàn)下滑勢頭，其股價(jià)下跌的走勢或?qū)?huì)隨之而來。

[澎湃新聞]誰來擠破zoom的泡沫？( 三 )

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