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云南移動4A平臺 客戶關系管理系統CRM 相關操作流程 學習一下CRM


1、首先，項目的負責人可以在客戶管理系統的銷售管理中找到項目模塊，針對客戶或者聯系人來創建一條項目記錄，然后針對該項目的需求填寫對應的項目名稱，以及開始時間、完成時間等基本信息 。
2、創建完對應項目后，項目負責人可以針對該項目給下級布置任務，針對該項目創建對應的項目任務，設置好項目任務的開始時間和完成時間，以及選擇上對應該任務的負責人 。
3、咱們還可以針對項目任務設置消息提醒，如果該項目的負責人給對應的同事分配了項目任務，讓系統自動發送消息提醒對應的人員 。
4、對應項目任務的負責人可以針對該項目來進行進度的調整，到達某一階段時，就可以修改對應的進度百分比 。對應項目的負責人客戶在項目模塊的圖標中實時查看該項目下所有任務的完成情況 。
【云南移動4A平臺 客戶關系管理系統CRM 相關操作流程 學習一下CRM】5、如果遇到重要的里程碑時，咱們可以針對該項目來創建一個項目里程碑 。同樣，創建的項目里程碑記錄，也會自動在對應項目下的進度圖表中生成數據，這樣也便于項目負責人及領導對整個項目進行監督和把控 。
6、當然，項目的需求也是多種多樣的，需要記錄的信息也會有所不同，但是RushCRM系統是一款可高度自定義的客戶管理系統，所以，如果咱們需求不同的話，也可以根據你的需求來自定義調試適合咱們流程的項目及項目任務 。

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