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車界吐槽大會：這一年，追芯人與被追人的笑與淚( 五 )


展望2022的保供道路依然曲折，而且供需關(guān)系不確定性實(shí)際是在加大，這里的產(chǎn)能和需求數(shù)字來自于瑞薩公司，我不太好展示我們競爭對手的狀態(tài)。但是大家可以看出來這個紅色的是我們現(xiàn)在能夠提供的產(chǎn)能，這里我拿32位單片機(jī)作為產(chǎn)能的參考，我們明年的產(chǎn)能比2020年提升了兩倍的狀態(tài)。我相信這個產(chǎn)能的兩倍的提升應(yīng)該能滿足全球的需求，因?yàn)槿虻能嚠a(chǎn)量并沒有增加兩倍，但事實(shí)上我們獲得的訂單，藍(lán)色的部分還是超越了產(chǎn)能的增長，這是我們現(xiàn)在的狀態(tài)。
這些需求是怎么來的？是客戶真實(shí)的需求還是有一些恐慌搶購的想法在里頭？這個也可以看一下大全總的想法。
徐大全：我們這里簡單的把客戶需求加起來統(tǒng)計了一下，今年我們大概生產(chǎn)包括商用車2500萬臺，明年真的要生產(chǎn)5000萬臺。針對這件事情，趙總有什么想說的嗎？你們主機(jī)廠是怎么計劃的？
趙國慶：我知道大全總困擾的事情的根源是什么，因?yàn)樾枨蠼o提供的數(shù)量對于他來講很巨大，一是本身滿足的程度也很困難，關(guān)鍵的點(diǎn)就是我們整個市場需求本身確實(shí)也在增長。剛才尤總在報告里有一個很明確的數(shù)字，我覺得在中國品牌數(shù)量的增長，這是一個確定性的，但同時像大全總剛才提到的中國市場總的規(guī)模2500萬、2700萬，這樣的一個規(guī)模也是確定性的，不會一下子到了3000萬、3200萬甚至更多，這個是確定性的一個總的市場容量，所以你就按照這樣確定性的事情來安排。
總量是確定性的，中國品牌增長是確定性的，其他的你應(yīng)該理解什么是不確定性的，份額要給到確定性的。你現(xiàn)在肯定困擾的是2500萬還是2700萬怎么分配的事情，我給你出個主意。這個確實(shí)很難，我也特別理解大全總的難處，因?yàn)樾枨筇酂o法分配。你可以先這樣，先把長城需要的300萬臺拿出來之后再剩下2400萬臺的時候你再做一下分配就容易得多了。
徐大全：其他坐在臺下主機(jī)廠的高管們，你們愿意扔鞋子現(xiàn)在可以扔。今年2500萬，明年大概2700萬甚至多于2700萬是可能的，這是從我時常需求角度來說。另外大家知道經(jīng)過這一年的缺芯，大家的終端庫存非常、非常低，這中間可能還缺了300萬臺。因此如果明年明宇和他的同事們能夠提供充足的芯片的話，我想中國主機(jī)廠生產(chǎn)3000萬臺是可能的，當(dāng)然他們提供充足芯片的可能性，在我看來現(xiàn)在幾乎沒有。對吧？

車界吐槽大會：這一年，追芯人與被追人的笑與淚

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趙明宇：芯片廠受到我們原材料供應(yīng)商很大的限制，比如晶圓比如后工序生產(chǎn)所需要的綁定線、連接框架、封裝樹脂等這些供貨商基本分布在臺灣、日本、韓國，所以產(chǎn)能的輸出依賴于這些供應(yīng)商有效供應(yīng)的保證，所以它整個的輸出是多元化的，很難靠一家制定單純的指標(biāo)來進(jìn)行評判。
賈可：剛才大家說芯片肯定不能保供嘛，完成不了它要求的5000萬臺嘛，是不是？我想問一個問題，大全總，無論是問你要還是跳過你直接找明宇，他找明宇有沒有用？
徐大全：根據(jù)芯片類型不一樣是不同的，有些芯片是和博世廠聯(lián)合開發(fā)的專用芯片，這個只能找我們。但是有些通用芯片，很多主機(jī)廠開始找芯片廠直接訂貨，這是有的。
趙明宇：對于博世來說，最終明年芯片的產(chǎn)出取決于最后博世跟各個半導(dǎo)體公司，在今年年底簽最終的指標(biāo)數(shù)，到底是100%還是百分之多少，這個對兩個公司是商業(yè)秘密。
徐大全：短期來看，明年Q1、Q2還是比較艱難。從Q3開始，形勢會不會好一點(diǎn)？從全年的，博世把客戶需求總量打折的基礎(chǔ)上，按照全球可能生產(chǎn)的總量的情況下折算出來的芯片的數(shù)得到的大多數(shù)反饋還是無法保證，明年的缺口還是蠻大的，所以明年一年仍然是追芯與逃亡的結(jié)果。
趙國慶：博世對汽車行業(yè)的影響主要取決于過去他們市場做的太好了，市場占有率太大了，所以一影響就影響的面積比較大。過去我看到大全總要展示的話相當(dāng)于不同的產(chǎn)品線在市場上的占有率要有一個餅圖，看的只是一個數(shù)字。今年能夠看到所有車廠的大佬都會去走剛才說的那條路走一走。因?yàn)槲覀兒芏嘣趧恿Α⒅苿影ū粍影踩到y(tǒng)，平臺化程度非常高的一些產(chǎn)品都是由博世這邊來提供。剛才提到了明年的規(guī)劃，市場的情況依然還是那個餅圖，它的市場占有率的影響力對整個行業(yè)里邊的影響從我看來還是非常、非常有挑戰(zhàn)的。
徐大全：你把話題談歪了，我們現(xiàn)在談的是芯片供應(yīng)產(chǎn)能針對汽車需求，比如電動車的快速發(fā)展、智能車對芯片巨大需求的發(fā)展，這些是造成了產(chǎn)能和我們需求之間的巨大差異，跟其他的其實(shí)沒有關(guān)系，我們還是談這個問題。

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