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股民 賣房子不如搞醫(yī)美！轉(zhuǎn)型后，他們股價都起飛了( 二 )

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【股民|賣房子不如搞醫(yī)美！轉(zhuǎn)型后，他們股價都起飛了】
奧園美谷2020年年報根據(jù)奧園美谷的2020年報數(shù)據(jù)顯示 ， 它的收入構(gòu)成中占比最大的仍是房地產(chǎn) ， 占了將近71% ， 其次是化纖 ， 占了20% ， 3、蘇寧環(huán)球：地產(chǎn)業(yè)務(wù)和醫(yī)美業(yè)務(wù)雙驅(qū)動 ， 轉(zhuǎn)型已達(dá)5年 ， 醫(yī)美對營收的貢獻(xiàn)微乎其微 。 不同于奧園美谷徹底剝離地產(chǎn)業(yè)務(wù)的打法 ， 蘇寧環(huán)球?qū)ν獾男麄骺趶?， 一直是強(qiáng)調(diào)自己是地產(chǎn)和醫(yī)美雙驅(qū)動 。 換句話說 ， 醫(yī)美要搞 ， 地產(chǎn)開發(fā)也要搞 。
事實(shí)上 ， 公司早在2016年就提出切入醫(yī)美行業(yè) ， 并在當(dāng)年與蘇寧環(huán)球集團(tuán)共同出資成立50億元規(guī)模的醫(yī)美產(chǎn)業(yè)基金 ， 主要用于醫(yī)美標(biāo)的的并購 。 言叔注意到 ， 蘇寧環(huán)球進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的時間線較早 ， 從2016年開始 ， 蘇寧環(huán)球就開始深度加碼大健康領(lǐng)域 ， 公司相繼并購五家醫(yī)美醫(yī)院 。 可以說 ， 從2016年這一年開始 ， 蘇寧環(huán)球通過“買買買”的方式 ， 迅速在醫(yī)美市場展開布局 。
雖說蘇寧環(huán)球在醫(yī)美行業(yè)布局的時間線較早 ， 但是對營收的貢獻(xiàn)幾可以忽略不計 。 根據(jù)蘇寧環(huán)球2020年年報數(shù)據(jù)顯示 ， 公司主業(yè)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入40.41億元 ， 占營業(yè)收入比重94.24% ， 其他業(yè)務(wù)收入僅為0.98% 。

醫(yī)美行業(yè) ， 會成為新的造富神話嗎？不難看出 ， 上述提到的幾家企業(yè) ， 除了魯商發(fā)展的醫(yī)美業(yè)務(wù)對營收形成一定的貢獻(xiàn)外 ， 奧園美谷和蘇寧環(huán)球的醫(yī)美業(yè)務(wù)對營收的貢獻(xiàn)幾乎可以忽略不計 。 但這并不妨礙資本市場對其醫(yī)美業(yè)務(wù)的看好 ， 本質(zhì)上炒股炒得就是預(yù)期 。 在言叔看來 ， 未來醫(yī)美行業(yè)或?qū)⒊蔀橹T多行業(yè)中新的“造富神話” 。 目前醫(yī)美行業(yè)在國內(nèi)正處于黃金發(fā)展期 ， 2020年中國醫(yī)美市場規(guī)模達(dá)到1975億元 ， 預(yù)計2023年市場規(guī)模將達(dá)到3115億元 。 而據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù) ， 2019年中國的醫(yī)美滲透率僅3.6% ， 遠(yuǎn)低于日本11%、美國16.5%、韓國20%的水平 ， 醫(yī)美行業(yè)在國內(nèi)的滲透率還存在巨大上升空間 。 醫(yī)療美容行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 。 包括上游的生產(chǎn)廠商 ， 中游的醫(yī)美服務(wù)機(jī)構(gòu)及下游的終端市場和消費(fèi)者 。
醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況
醫(yī)美行業(yè)上游：產(chǎn)業(yè)鏈上游—原材料、藥品/耗材、醫(yī)療器械生產(chǎn)廠商 。 上游供應(yīng)廠商主要可分為原材料、藥品和耗材以及醫(yī)療器械三類 。 醫(yī)美行業(yè)上游市場集中度較高 ， 各領(lǐng)域的 龍頭企業(yè)占據(jù)了主要市場份額 ， 相對中下游市場壁壘較高 。 整體來看 ， 上游的議價能力和利潤率在醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中保持較高水平 。 比如在資本市場備受關(guān)注的愛美客、華熙生物、昊海生科等企業(yè) ， 就是屬于該領(lǐng)域的“明星玩家” 。 醫(yī)美行業(yè)中游：產(chǎn)業(yè)鏈中游—醫(yī)美醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu) 。 醫(yī)美醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)可分為公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和民營醫(yī)療機(jī)構(gòu) 。 其中 ， 公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括綜合醫(yī)院、專科醫(yī)院中的整形科室和醫(yī)美科室 。 民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括民營綜合以及美容專科醫(yī)院、整形專科醫(yī)院 ， 還包括小型美容診所等 。 整體來看 ， 醫(yī)美行業(yè)中游市場集中度較為分散 ， 進(jìn)入門檻相對較低 ， 同時較高的獲客成本導(dǎo)致利潤率相對較低 ， 比如前面提到的蘇寧環(huán)球 ， 就是一直在朝著這一方向持續(xù)發(fā)力 。 醫(yī)美行業(yè)下游：產(chǎn)業(yè)鏈下游—終端市場 。 各類終端市場獲客平臺 ， 主要可分為線上廣告、線下廣告、醫(yī)美平臺APP和其他途徑 ， 目前仍處于快速發(fā)展期 。 如果光從發(fā)展?jié)摿砜?， 顏值經(jīng)濟(jì)當(dāng)?shù)?， 醫(yī)美行業(yè)極大可能成為新的造富神話 。 言叔印象深刻 ， 在5月初的公司業(yè)績會上 ， 奧園美谷總裁胡冉曾如是喊話：“不要低估地產(chǎn)商進(jìn)軍醫(yī)美行業(yè)的決心 。 ”從整體看 ， 醫(yī)美行業(yè)商業(yè)模式介于化妝品和藥品之間 ， 有一定的產(chǎn)品技術(shù)和牌照門檻 ， 但又較依賴于營銷和渠道 。 因此 ， 對于想要布局醫(yī)美的企業(yè) ， 除了決心 ， 或許更該提醒的是 ， 在關(guān)注行業(yè)增長潛力的同時 ， 也不要低估了進(jìn)軍醫(yī)美行業(yè)的難度 。

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