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海康威視 暴跌2300億！海底撈慘遭腰斬，張勇丟掉首富！更危險(xiǎn)的信號(hào)來了( 二 )


焦慮的海底撈 ， 瘋狂開店
從1994年開出第一家店到如今 ， 海底撈已經(jīng)走過了26年 ， 截至2020年年底 ， 海底撈全球門店的數(shù)量已增至1298家 。
2018年可能是海底撈的高光時(shí)刻 ， 當(dāng)年海底撈服務(wù)1.6億人次 ， 平均翻臺(tái)率5次/天 ， 幾乎創(chuàng)下了餐飲界的最高翻臺(tái)率 ， 當(dāng)年?duì)I收170億元 ， 同比增長59.5% 。2019年?duì)I收266億元 ， 同比增長56.4% 。 即使是疫情沖擊的2020年 ， 海底撈的營收增速仍保持了正增長 。

2018年以來 ， 海底撈營收一直快速增長的主要原因是瘋狂開新店 。
2018年末 ， 海底撈的門店數(shù)量為466家 ， 其中430家位于中國大陸 ， 36家在海外 。 2020年末 ， 門店總數(shù)已飆升至1298間 ， 累計(jì)增幅達(dá)到178.5% ， 較營收增長更快 。

2018年 ， 位于中國大陸、開業(yè)一年以上的可比門店數(shù)為136家 ， 總收入75.9億 ， 單店收入5580萬 ， 較2017年增長7.4% ， 遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于近60%的營收同比增速 ， 說明海底撈收入增長的主要驅(qū)動(dòng)力是開店 。
2020年 ， 海底撈單店平均日銷售額為10.8萬元 ， 較2019年下滑了17.7% ， 但并未導(dǎo)致年?duì)I業(yè)收入下滑 ， 這也說明了 ， 海底撈的營收增長動(dòng)力來自于開新店 。
財(cái)報(bào)顯示 ， 海底撈的開店速度并沒有受到疫情的影響 ， 反而更快了 。 2020年全年 ， 海底撈新開業(yè)544家海底撈門店 ， 全球門店網(wǎng)絡(luò)增至1298家 ， 平均每天開出1.5家門店 ， 創(chuàng)下公司成立以來開店速度的新高 。
然而 ， 瘋狂開店的同時(shí) ，， 海底撈存在的問題也逐漸顯露 。 近年來 ， 海底撈連續(xù)曝出食品安全問題、“烏雞卷中吃出硬質(zhì)塑料片”事件、包廂監(jiān)控門事件等等 。
無論是從用戶點(diǎn)評(píng) ， 還是翻臺(tái)率數(shù)據(jù)來看 ， 海底撈的受歡迎程度已經(jīng)不如從前了 。
歸根結(jié)底 ， 還是太貴了不可否認(rèn)的是 ， 疫情過后 ， 中國消費(fèi)格局正在發(fā)生變化 ， 消費(fèi)者的消費(fèi)能力出現(xiàn)了兩極分化 ， 一方面 ， 高端私房火鍋 ， 持續(xù)走紅 ， 用戶的消費(fèi)層次受影響更小；另一方面 ， 有很大一部分群體的消費(fèi)層次實(shí)際是下降的 ， 下降后對(duì)于火鍋的用餐次數(shù)需求也降低了 ， 在有限的用餐機(jī)會(huì)中 ， 海底撈僅有服務(wù)就不夠看了 。
面對(duì)業(yè)績壓力 ， 海底撈的漲價(jià)也在“悄悄進(jìn)行” ， 財(cái)報(bào)顯示 ， 海底撈2020年人均消費(fèi)達(dá)到110元 ， 高于2019年的105.2元 。

海底撈菜品太貴的一個(gè)縮影是 ， 2020年4月 ， 海底撈宣布上調(diào)部分菜品價(jià)格 ， 漲價(jià)比例為6% ， 隨后便遭到大量用戶的情緒反彈后 ， 海底撈就漲價(jià)一事致歉 ， 并承諾將價(jià)格調(diào)回到漲價(jià)前的水平 。
用戶抱怨菜品太貴 ， 投資者則抱怨海底撈估值太貴 。
過往12個(gè)月海底撈的凈利潤僅有3.09億元 ， 而其總市值卻高達(dá)4547.4億港元 ， 市盈率一度高達(dá)1225.7倍 ， 即使拋開疫情的影響 ， 以2019年的凈利潤26.18億港元計(jì)算 ， 市盈率也高達(dá)173.7倍 。
同在香港主板上市 ， “純互聯(lián)網(wǎng)公司”騰訊市盈率為32倍 ， “半互聯(lián)網(wǎng)公司”小米只有18倍 。 火鍋連鎖店的估值水平達(dá)頂級(jí)互聯(lián)網(wǎng)公司的3倍......要說海底撈“沒泡沫” ， 的確難以讓人信服 。
【海康威視|暴跌2300億！海底撈慘遭腰斬，張勇丟掉首富！更危險(xiǎn)的信號(hào)來了】如此看來 ， 海底撈的這一波腰斬式暴跌 ， 只不過是一場估值回歸而已 。

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