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招商 我的調(diào)倉：清倉招商白酒、中歐醫(yī)療，加倉諾安成長、富國互聯(lián)科技

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招商 我的調(diào)倉：清倉招商白酒、中歐醫(yī)療，加倉諾安成長、富國互聯(lián)科技

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基金調(diào)倉記錄：清倉侯昊招商中證白酒指數(shù)基金、葛蘭中歐醫(yī)療創(chuàng)新基金；加倉蔡嵩嵩諾安成長混合、曲揚前海開源滬港深優(yōu)勢精選、許炎富國互聯(lián)科技股票基金 。 近一年內(nèi) ， 我第一次對基金組合做了一次贖回和調(diào)整 ， 加倉了三只基金 ， 贖回了兩只基金 ， 對白酒、醫(yī)藥和科技板塊比例進行了適當調(diào)整 ， 降低了總資金量 。
一、加倉了3只基金在5月份本次大漲之前 ， 分批加倉買入了3只基金 。 分別是蔡嵩嵩所管理的半導體行業(yè)主動基金諾安成長混合 ， 許炎所管理可投資港股的科技行業(yè)主題基金富國互聯(lián)科技股票 ， 曲揚所管理可投資港股的前海開源滬深港優(yōu)勢精選靈活配置混合 。 這三只基金風格不一 ， 分別是泛科技、科技細分行業(yè)芯片半導體以及消費、醫(yī)藥、科技混合基金 ， 整體是偏科技的 。

二、贖回了2只基金【招商|我的調(diào)倉：清倉招商白酒、中歐醫(yī)療，加倉諾安成長、富國互聯(lián)科技】本次在周二的大漲中 ， 清倉止盈了2只基金 ， 分別是侯昊管理的招商中證白酒指數(shù)基金和葛蘭管理的中歐醫(yī)療創(chuàng)新基金 。 本次止盈這兩只基金 ， 是因為達到預期收益 。 昨天對白酒的止盈思路做了分享 ， 主要原因有以下幾點 ， 達到止盈位、行業(yè)高估、其他持有基金白酒占比大等 。 這里對于醫(yī)藥基金的止盈思路這里多說幾句 。 因為很多朋友問 ， 招商白酒收益率70%止盈 ， 而中歐醫(yī)療才15%便止盈了 ， 為什么差別這么大 。

醫(yī)藥止盈首先是達到目標預期 ， 因為招商白酒買得早持倉成本低 ， 所以預期收益高 ， 而中歐醫(yī)療買得相對較晚 ， 持倉成本較高所以收益預期低 。 不同持倉成本的基金應該有不同的收益預期 ， 不同的行業(yè)主題基金也應該有不同的收益預期 ， 而不只是單純的數(shù)字化 。 另外 ， 由于消息面的催化 ， 醫(yī)藥板塊這兩年漲得較快 ， 個人感覺有些透支 ， 可能后面收益不及預期或增長較慢 ， 所以提前止盈 。 僅代表個人觀點 ， 不一定對 ， 不可作為基金投資的參考依據(jù)哦 。 所以整體上清倉止盈了醫(yī)藥行業(yè)主題基金 ， 而持有張坤所管理的易方達藍籌精選混合和曲揚所管理的前海開源滬深港優(yōu)勢精選靈活配置混合 ， 這兩只基金是多行業(yè)均衡混合基金 ， 讓基金經(jīng)理擇時去配置白酒、消費和醫(yī)藥板塊 ， 應該會比自己更合理 。
行業(yè)低估自己可以隨便買買買 ， 跌的概率和空間小、漲的概率和空間大 ， 長期拿肯定能賺到錢 。 但是行業(yè)高估就不同了 ， 正好相反 ， 所以不一定拿得住了 ， 所以交給基金經(jīng)理擇時配置行業(yè) ， 我初步是這樣打算的 。
三、整體調(diào)倉思路匯報目前招商白酒和中歐醫(yī)療止盈了約7萬 ， 現(xiàn)在的基金組合持倉約28萬 。 整體持倉占比發(fā)生了一些變化 ， 科技板塊占比增加 ， 白酒消費和醫(yī)藥板塊占比減小 。 整體思路依然是三大主流板塊 ， 大消費、醫(yī)藥醫(yī)療和大科技 ， 只不過是高估的醫(yī)藥消費行業(yè)適當止盈 ， 低估的科技半導體適當加倉 ， 意圖是適當降低回撤 ， 提高預期收益 。 當然這是理想狀態(tài) ， 能不能達到預期還不知道 ， 希望大家多提寶貴建議 ， 能讓我的基金組合更加的合理化 。

也有的粉絲提出 ， 都說白酒、消費和醫(yī)藥行業(yè)波動小 ， 科技波動大 ， 你說反了 。 其實這話說得對 ， 受行業(yè)賽道決定 ， 各行業(yè)的波動屬性確實是如此 ， 但我們也要結合估值 。 估值越高可能漲的動能就沒那么大 ， 但是調(diào)整的幅度就會變大；同理估值越低可能調(diào)整的幅度就會變小 ， 但是上漲的動能就會變大 。 大家觀察下是不是這樣呢 ， 所以估值高的白酒、消費和醫(yī)藥板塊前一段時間波動就很大 ， 反而科技調(diào)整就沒那么大了 。 這只是理論和預期 ， 實際并不一定如此 。
四、近期打算近一年只進行過這一次的止盈操作 ， 基金一般是定投或者分批低吸 ， 長期持有然后達到預期或者高估止盈 ， 近期已經(jīng)進行過一次止盈了 ， 指數(shù)沒有大變化的話 ， 不會再進行過多止盈操作 。 如果調(diào)整下來 ， 可能還會對個別基金進行適當?shù)牡臀?， 但是不會再加入新的基金 。
現(xiàn)在基金組合總共有5只基金 ， 分別是袁芳的工銀文體產(chǎn)業(yè)股票基金、張坤的易方達藍籌精選混合、曲揚的前海開源滬深港優(yōu)勢精選靈活配置混合、許炎的科技行業(yè)主題基金富國互聯(lián)科技股票、蔡嵩嵩的半導體行業(yè)主動基金諾安成長混合 。 隨后逐個對這5只基金做深入分析梳理 ， 歡迎大家多提寶貴建議哦 。

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