航空發(fā)動機 中國股市：盤點未來5年有望翻倍的5大軍工龍頭，強者恒強
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我國軍工行業(yè)以國家意志為導向 ， 展望十四五武器裝備采購 ， 采購合同和預付定金落地是確定性的 ， 這是由當前新的軍品采購制度和軍方出于國防安全底線的時代使命所客觀決定的 。
看好軍工基本面未來10年高景氣的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇期 ， 國防軍工是“大國掰手腕”的重要利器 ， 十四五規(guī)劃中“2027年建軍百年奮斗目標”的提出擲地有聲 。
目前無論是周邊局勢或是海空軍建設(shè)都對軍機提出了新的要求 ， 當前我國軍機從數(shù)量和結(jié)構(gòu)都存在較大的提升空間 ， 預計隨著國防預算向武器裝備尤其空軍、海軍傾斜 ， 有望推動軍機換裝列裝加速 。
航空裝備是真正的大國重器 ， 特別是在我國經(jīng)濟突飛猛進、經(jīng)濟利益遍布全球而國際環(huán)境日益復雜的背景下 ， 航空裝備的發(fā)展更是和國家安全息息相關(guān) 。
長期來看 ， 我國航空裝備依然處于補償式發(fā)展期 ， 預計未來需求有望超過5000億 。
老俞認為航空裝備在十四五期間將呈現(xiàn)高景氣 ， 帶動產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績提升 ， 相關(guān)個股有望受益 。
盤點未來5年有望翻倍的5大軍工龍頭如下
中航沈飛：航空裝備龍頭 ， 公司在航空裝備領(lǐng)域有近70 年的技術(shù)積淀 ， 在大型構(gòu)件、復合材料、飛機系統(tǒng)等多種工藝有技術(shù)優(yōu)勢 ， 積極推進零件裝備制造向自動化和智能化發(fā)展 。
公司是戰(zhàn)斗機整機龍頭企業(yè) ， 具有一定的稀缺性 ， 有望充分受益于空軍裝備跨代發(fā)展 。
公司還是具有壟斷屬性主機廠 ， 老俞看好其長期發(fā)展空間 ， 有望率先裝備現(xiàn)代化建設(shè) 。
是國內(nèi)唯一一家實施股權(quán)激勵的總裝廠 ， 疊加軍品定價改革逐步落地 ， 利潤率提升可期 。
航發(fā)動力：國內(nèi)航空發(fā)動機龍頭企業(yè) ， 國內(nèi)唯一生產(chǎn)航空全種類發(fā)動機上市公司 ， 包括：渦噴、渦扇、渦軸、渦槳、活塞全種類航空發(fā)動機 。
國內(nèi)主導航空發(fā)動機供應商 ， 公司堅持聚焦航空發(fā)動機和燃氣輪機主業(yè) ， 不斷提升自主研制能力、產(chǎn)品質(zhì)量和高效服務保障 。
航發(fā)產(chǎn)品核心機型譜化發(fā)展、重資產(chǎn)行業(yè)批產(chǎn)帶動的產(chǎn)能利用提升、高附加值低成本投入的維修業(yè)務占比擴大等均有望逐步抬升公司遠期盈利中樞水平 。
公司目前為進一步提升批產(chǎn)發(fā)動機技術(shù)保障能力 ， 編制了十四五發(fā)展規(guī)劃 ， 包括技術(shù)發(fā)展規(guī)劃等 。
中航光電：公司是目前國內(nèi)連接器產(chǎn)品覆蓋下游細分市場最多的企業(yè)之一 ， 公司在軍用連接器領(lǐng)域有核心競爭力 。
產(chǎn)品廣泛應用于航空航天和軍事領(lǐng)域 ， 裝備領(lǐng)域的增長疊加新興領(lǐng)域的需求共振 ， 未來業(yè)績彈性潛力仍相對較大 。
公司優(yōu)質(zhì)的管理團隊是其在前期鑄就龍頭地位的核心優(yōu)勢之一 ， 其管理效率及前瞻能力值得肯定與期待 。
目前已成為國內(nèi)首家進入商飛合格供方目錄的連接器供應商 ， 伴隨著國產(chǎn)大飛機的放量以及國產(chǎn)化替代 ， 公司未來有望在民用航空市場獲得高速發(fā)展 。
中航電子：我國航空電子領(lǐng)域龍頭企業(yè) ， 航電系統(tǒng)唯一上市平臺 ， 公司是國內(nèi)航空電子系統(tǒng)的主要供應商 。
擁有完整航空電子產(chǎn)業(yè)鏈 ， 產(chǎn)品譜系覆蓋飛行控制系統(tǒng)、慣性導航系統(tǒng)、飛行航姿系統(tǒng)、飛行參數(shù)采集系統(tǒng)等 。
在航空電子系統(tǒng)各專業(yè)領(lǐng)域具備系統(tǒng)級、設(shè)備級和器件級產(chǎn)品完整產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)、制造和試驗驗證體系 。
“十四五”期間 ， 在國防戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和航空裝備升級換代的驅(qū)動下 ， 公司作為國內(nèi)航電系統(tǒng)主要供應商 ， 業(yè)績有望實現(xiàn)快速增長 。
中航機電：公司國內(nèi)高端裝備機電系統(tǒng)多譜系覆蓋的領(lǐng)先者之一 ， 隨著航空業(yè)不斷發(fā)展 ， 機電系統(tǒng)的價值量占比也逐步提升 ， 新一代戰(zhàn)機航電系統(tǒng)價值量占比從11%提高至14%左右 。
將受益我國軍機尤其是戰(zhàn)機新機型換裝列裝加速、新機型機電系統(tǒng)價值量占比逐漸提升以及維修市場空間的逐漸打開 。
同時民機機電系統(tǒng)在以國產(chǎn)大飛機等為代表的民機中市場占有率逐漸提升 ， 國產(chǎn)替代空間巨大 。
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