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旌陽(yáng) 下周消息面最大影響！白電三巨頭萎靡原因，三板塊將強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲！

旌陽(yáng) 下周消息面最大影響！白電三巨頭萎靡原因，三板塊將強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲！

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旌陽(yáng) 下周消息面最大影響！白電三巨頭萎靡原因，三板塊將強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲！

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旌陽(yáng) 下周消息面最大影響！白電三巨頭萎靡原因，三板塊將強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲！

本周是長(zhǎng)假后的第一周末 ， 中間只有2個(gè)交易日 ， 照理說(shuō)這個(gè)周末消息面應(yīng)該比較平淡 ， 因?yàn)橹匾南⒍荚谖逡黄陂g出了 ， 但事實(shí)上并非如此……
旌陽(yáng)注意到 ， 這個(gè)周末市場(chǎng)中的重大消息仍然不少 ， 如村長(zhǎng)的重磅發(fā)聲、美非農(nóng)數(shù)據(jù)慘淡但股市大漲、下周A股解禁市值大增等 。 在這批重大消息里 ， 有一條一定要看 ， 而且要讀懂 ， 因?yàn)檫@則消息將對(duì)下周甚至整個(gè)5月的A股市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響 ， 這則消息就是下周即將披露的4月系列宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 。
一 ， 4月CPI、PPI影響幾何？
5月11日 ， 4月CPI、PPI數(shù)據(jù)將公布 。 我們先來(lái)看下3月這兩個(gè)數(shù)據(jù)的表現(xiàn)：
CPI方面 ， 3月CPI由2月下降0.2%轉(zhuǎn)為上漲0.4% ， 單月漲幅0.6% 。 PPI方面 ， 3月同比上漲4.4% ， 漲幅為2018年7月來(lái)最大 ， 超過(guò)預(yù)期的3.6%和前值1.7% ， 環(huán)比上漲1.6% 。 按照市場(chǎng)普遍預(yù)期 ， 4月CPI同比增速約為0.9% ， PPI同比增速將進(jìn)一步上升到6.5% 。 不難發(fā)現(xiàn) ， PPI和CPI的剪刀差將越來(lái)越大！

作為小散戶 ， 你是不是覺(jué)得 ， 每個(gè)月的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都有不同程度的波動(dòng) ， 但是這和你關(guān)系不大？
春雨潛入夜 ， 潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲 。 作為股民 ， 宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)你的影響在哪里 ， 讓旌陽(yáng)告訴你！
這里不科普什么是CPI什么是PPI ， 大家自己補(bǔ)課 。 造成剪刀差擴(kuò)大的原因 ， 一是食品價(jià)格春節(jié)后回落；二是資源價(jià)格持續(xù)大漲；三是消費(fèi)復(fù)蘇力度不足以讓制造業(yè)提價(jià) 。 而最近在多篇文章中 ， 旌陽(yáng)已經(jīng)提到 ， 資源漲價(jià)讓很多制造業(yè)企業(yè)陷入困境 。 從宏觀數(shù)據(jù)上看 ， 4月PMI為51.1% ， 雖然還在臨界點(diǎn)上 ， 但較3月下降了0.8% 。 如果還不懂 ， 旌陽(yáng)就說(shuō)得更清楚一點(diǎn) ， 現(xiàn)在制造業(yè)的盈利能力已經(jīng)受到?jīng)_擊了 ， 如果你手中有制造業(yè)的股票 ， 需要警惕和小心！

比較典型的案例是我們的白電三劍客美的集團(tuán)000333、海爾智家600690和格力電器000651 。 以美的為例 ， 美的2月時(shí)發(fā)布了一則重要回購(gòu)公告 ， “公司擬回購(gòu)不超過(guò)1億股且不低于5000萬(wàn)股公司股份 ， 預(yù)計(jì)回購(gòu)金額不超過(guò)140億元 ， 回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)140元/股 。 ”公司的股票回購(gòu)價(jià)上限是每股140元 ， 但是現(xiàn)在已經(jīng)跌到75元 。 最近幾天的連續(xù)大跌就出現(xiàn)在一季報(bào)披露之后 ， 沒(méi)看一季報(bào)時(shí) ， 你可能會(huì)認(rèn)為 ， 是不是公司一季報(bào)業(yè)績(jī)不給力造成的大跌？但實(shí)際情況是 ， 公司一季度凈利潤(rùn)較去年同期增幅34% ， 這個(gè)增速并不低！那是什么造成公司股價(jià)回落的呢？
在旌陽(yáng)看來(lái) ， 唯一的可能性就是毛利的壓縮 ， 旌陽(yáng)注意到 ， 今年一季度 ， 美的毛利率23% ， 這個(gè)數(shù)據(jù)從去年2季度開(kāi)始就呈現(xiàn)逐季下降的趨勢(shì) ， 而這個(gè)下降通道正好和鋼鐵上漲區(qū)間完全對(duì)應(yīng)！海爾和格力情況稍微好點(diǎn) ， 但今年1季度較去年4季度毛利也出現(xiàn)大幅降低 。


【旌陽(yáng)|下周消息面最大影響！白電三巨頭萎靡原因，三板塊將強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲！】白電三巨頭或許只是制造業(yè)利潤(rùn)壓縮的一個(gè)縮影 ， 但別人船大不怕風(fēng) ， 那么那些小的制造業(yè)公司呢？情況會(huì)不會(huì)更糟糕？值得注意的是 ， 持有這三家白電股的股民已經(jīng)高達(dá)100萬(wàn) ， 其中 ， 美的集團(tuán)的股東人數(shù)從去年4季度的22萬(wàn)增至今年1季度的40萬(wàn) ， 由于股價(jià)連續(xù)下跌 ， 這批散戶很明顯已經(jīng)深套！
二 ， 下周A股市場(chǎng)中 ， 誰(shuí)能領(lǐng)漲？
盡管制造業(yè)在資源漲價(jià)過(guò)程中受到不小沖擊 ， 但這種沖擊只是短期的 。 放眼全球主要經(jīng)濟(jì)體發(fā)展現(xiàn)狀 ， 中國(guó)還是不二的投資選擇！
這幾天 ， 中信證券總經(jīng)理?xiàng)蠲鬏x在光大年度投資論壇上表示 ， 未來(lái)幾年會(huì)堅(jiān)定不移地做多中國(guó) 。 一方面是因?yàn)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展 ， 另一方面是由于中國(guó)證券化率仍處在較低的階段 。 從行業(yè)來(lái)看 ， 他看好四個(gè)產(chǎn)業(yè)：醫(yī)療衛(wèi)生、大消費(fèi)、碳中和(新能源)、TMT 。 從產(chǎn)品來(lái)看 ， 他認(rèn)為可以投資上述四個(gè)行業(yè)的ETF或主題基金 。
而在旌陽(yáng)看來(lái) ， 下周市場(chǎng)的熱點(diǎn) ， 可能主要集中在三個(gè)板塊上！
這幾天的文章中 ， 旌陽(yáng)已經(jīng)提到 ， 資源趨勢(shì)未完 ， 下周鋼鐵、煤炭、有色、化工還有逼空行情 。 據(jù)某平臺(tái)大宗商品監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示 ， 5月8日 ， 國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市Ф25mm三級(jí)螺紋鋼均價(jià)達(dá)到5661元/噸 ， 實(shí)現(xiàn)了5月的“三連漲” ， 累計(jì)漲價(jià)452元/噸 ， 漲幅達(dá)到8.68% 。 同時(shí) ， 熱軋卷板的價(jià)格則直接打破2008年的歷史最高紀(jì)錄 ， 達(dá)到了6118元/噸 。 鐵礦石方面 ， 漲勢(shì)則更加兇猛 ， 5月7日 ， 普氏62%鐵礦石價(jià)格指數(shù)已經(jīng)達(dá)到212.8美元/噸 ， 在十天內(nèi)三次刷新歷史最高值 。

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